पुनर्मिलन

Envy लगातार Ling और Edward पर हमला करता रहता है, और Ed homunculus के वास्तविक रूप में विलाप करती आत्माओं से विचलित हो जाता है, जिनमें से एक बचकाने ढंग से खेलने की भीख माँगती है जो Nina की याद दिलाती है। आसपास के मलबे का अध्ययन करते हुए, Ed नष्ट हुए शहर Xerxes के टुकड़ों को देखता है और समझ जाता है कि Envy के केंद्र में मौजूद Philosopher's Stone घर लौटने का रास्ता खोल सकता है, यदि वे तीनों सहयोग करें। सतह के ऊपर, May और Scar Alphonse तथा Gluttony का पीछा करते हुए एक भूमिगत सुविधा तक पहुँचते हैं, रक्षक chimeras की भीड़ को काटते हुए, जबकि May और भी गहराई में एक बड़ी उपस्थिति को महसूस करती है। घुसपैठियों के निकट आने का आभास पाकर homunculi का Father प्रतीक्षा करता है। अपने कार्यालय में, Bradley Mustang को बताता है कि उसे बचपन से ही कई उम्मीदवारों में से एक के रूप में पाला गया था और एक Stone के माध्यम से Wrath दिया गया था, जिसने उससे पहले ग्यारह अन्य लोगों की जान ले ली थी।

Xerxes के भित्तिचित्र को फिर से जोड़ते हुए, Ed पहचानता है कि यह Lab 5 वाला पाँच-बिंदु वाला array नहीं बल्कि human transmutation circle है, और तर्क देता है कि अपने ही शरीर और आत्मा का नियंत्रित रूपांतरण सच्चा Gate खोल सकता है और उन्हें घर वापस ला सकता है। Ling और Envy उस पर भरोसा करने के लिए सहमत हो जाते हैं। Ed निष्कर्ष निकालता है कि भित्तिचित्र पूरे Xerxes को Stone में बदलने के लिए बनाया गया था ताकि ईश्वर से भी आगे निकला जा सके, जो सभ्यता के लुप्त होने की व्याख्या करता है, और Envy पुष्टि करता है कि फँसी हुई आत्माएँ फिर कभी मानव नहीं बन सकतीं। Envy के Stone के एक हिस्से से संचालित नया circle बनाकर, Ed रूपांतरण करता है, और रक्त के सागर से गुजरते हुए एक मुक्त आत्मा उसे धन्यवाद देती है। वह अपने Gate तक पहुँचता है और उसके बगल में एक दूसरा Gate पाता है, जहाँ Alphonse का दुबला-पतला जीवित शरीर बैठा है। इससे पहले कि वह उस तक पहुँच सके, छाया वाले हाथ Ed को वापस खींच लेते हैं, और आत्मा-रहित शरीर अपनी ही आत्मा के अलावा किसी के साथ जाने से इनकार कर देता है, इसलिए Ed उसके लिए लौटने की प्रतिज्ञा करता है।

यह एपिसोड मंगा के अध्याय Lord of the Demon's Lair और Signpost of the Soul को रूपांतरित करता है, और शीर्षक कार्ड पर Xerxes के पाँच-बिंदु वाले circle का Ed का रूपांतर दिखता है। एक Xerxesian आत्मा Nina की तरह Ed को पुकारती है, और Ling Ed की बिना circle वाले रूपांतरण की मुद्रा को प्रार्थना जैसा बताता है। मंगा में Ed गायब होने से पहले अपना वादा करता है, लेकिन यहाँ वह बंद Gate को घूँसा मारकर खोलता है ताकि अपना वादा पहुँचा सके। यह सीज़न का अंतिम एपिसोड है और Adult Swim पर TV-MA रेटिंग पाने वाला आखिरी एपिसोड भी है।