गहरे जंगल की Dante

Alphonse, Wrath पर हमला करता है जब तक Izumi हस्तक्षेप नहीं करती, और Wrath उसके आलिंगन का जवाब उसकी शर्ट का हिस्सा फाड़कर देता है, अपने बाल जैसे बाएँ हाथ को हथियार में बदलकर उसे एक ओर फेंक देता है और Al के शरीर पर नियंत्रण कर लेता है। वह Al को Edward के विरुद्ध धकेलता है और automail को कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन Al छूट जाता है और बताता है कि homunculi में केवल Wrath ही कीमिया का उपयोग कर सकता है क्योंकि उसके पास Ed के मूल अंग हैं, और वस्तुओं को अपने शरीर में समाहित करना उसकी अपनी विशेष क्षमता है। Winry के विरोध के बावजूद Ed और Wrath रूपांतरित भालों से द्वंद्व करते हैं, और Ed लड़के को गिरा देता है और उसे समाप्त करने के लिए तैयार होता है, तभी Izumi कीमिया के कंपन से उन्हें अलग कर देती है जो अपनी कच्ची शक्ति से Wrath को डरा देता है।

जब Envy और Sloth देख रहे होते हैं, Izumi भाइयों से कहती है कि Wrath केवल उसी की जिम्मेदारी है और उनके हस्तक्षेप को मना करती है, फिर उसकी बीमारी Winry को रुककर उसकी देखभाल करने पर मजबूर करती है। Wrath भाग जाता है और Elric भाई उसका पीछा करते हैं, तभी उनकी मुलाकात Bradley के वेश में Envy और Juliet Douglas की पहचान में Sloth से होती है, जिसमें Wrath, Sloth के शरीर के भीतर छिपा होता है। homunculi भाइयों के साथ मानव रूपांतरण पर चर्चा करते हैं, फिर Greed को रोकने का तरीका जानने के लिए अपने स्वामी से मिलने का निश्चय करते हैं।

Southern Slums में Scar, निर्वासित से उसकी गोदे हुए बाँह और उसमें बंद जीवनों के बारे में पूछताछ करता है, और Rick और Leo सेना के आगमन की चेतावनी देते हैं। Hawkeye घोषणा करती है कि पहचान के बाद शरणार्थियों को एक आधिकारिक बस्ती तक पहुँचाया जाएगा, लेकिन Yoki, इनाम पाने की आशा में, गोली मारकर मारा जाता है, वास्तव में Lust के Ultimate Spear से मारा जाता है जबकि Gluttony गोलीबारी की नकल करता है। घबराए हुए सैनिक गोलीबारी शुरू कर देते हैं और शरणार्थियों को घायल कर देते हैं, और दोनों homunculi, Scar के गुरु के प्रयासों के बावजूद कट्टरपंथियों को लड़ने के लिए उकसाते हैं, जिससे दंगा फैलने पर Mustang को हस्तक्षेप करना पड़ता है।

Dublith में Izumi, Gate से गुजरकर अपने ही पाप को दोहराने के लिए भाइयों को औपचारिक रूप से निष्कासित कर देती है, और वे निराश होकर चले जाते हैं जब तक Sig और Winry यह नहीं बताते कि गुरु-शिष्य के बंधन से मुक्त होने पर वे अब उससे बराबरी के स्तर पर बात कर सकते हैं। Elric भाई Gate, सत्य और बिना मानव बलिदान के Stone बनाने पर चर्चा करने के लिए वापस दौड़ते हैं, और Izumi उन्हें अपना लेती है। वह तर्क देती है कि Al ने Gate को अधिक देखा क्योंकि उसका पूरा शरीर कीमत था, और सुझाव देती है कि सदमे ने उसकी यादों को दबा दिया, फिर उन्हें दवा के लिए अपनी पुरानी शिक्षिका Dante के पास भेजती है। Dante के यहाँ वे बदली हुई Lyra से मिलते हैं, जो अब Dante की शिष्या है, और Dante से, जो Hohenheim को जानती थी और चेतावनी देती है कि Stone केवल दुख लाता है। Greed और Kimbley भाइयों पर घात लगाते हैं, Greed अपने Ultimate Shield से Ed को बेहोश कर देता है, और chimeras, Al का अपहरण करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जो चुपचाप जाने से इनकार करता है और Roa और Martel का सामना करने के लिए तैयार होता है।

यह एपिसोड Master and Apprentice और To Meet the Master अध्यायों को रूपांतरित करता है, और इसका शीर्षक Dante's Inferno के प्रारंभ की ओर संकेत कर सकता है। अपनी माँ के आलिंगन में Wrath का सुकून एक homunculus के विभाजित मानस को दर्शाता है, जो उस व्यक्ति के बीच बँटा है जो उसे होना था और उस प्राणी के बीच जो वह बन गया है, और दिखाता है कि Izumi के प्रति उसका प्रेम अभी भी उसके क्रोध के नीचे बह रहा है।

homunculi कैसे जन्म लेते हैं, इस पर चर्चा करते समय भाइयों की असहजता संकेत देती है कि उन्हें संदेह होने लगा है कि Sloth उनके अपने रूपांतरण से जन्मी थी, एक सूत्र जो नौ एपिसोड बाद फिर से सामने आता है।