Führer का बेटा

Edward और Alphonse Central में लोगों से पूछते फिरते हैं कि क्या किसी ने May Chang के पीछे चलने वाले अजीब काले सफेद जीव को देखा है। दूर East City में May एक बुजुर्ग अजनबी से टकराती है, बताती है कि वह उत्तरी क्षेत्र की ओर ट्रेन बदल रही है, और हुड वाले सहयात्री के पास लौटने के लिए जल्दी चली जाती है। पश्चिमी सीवरों में Scar और उसका साथी पीछा कर रही सैन्य पुलिस को चकमा दे देते हैं, हालाँकि Kimblee परिणामों की समीक्षा करते हुए नोट करता है कि भगोड़ा असामान्य रूप से स्पष्ट निशान छोड़ रहा है जब उसकी इकाई पश्चिम की ओर जाने वाली ट्रेन पर चढ़ती है।

Hughes के विश्राम स्थल पर Mustang फूल चढ़ाता है और उसी बूढ़ी महिला से बातचीत में पड़ जाता है, तभी पहचानता है कि वह भेष बदले Lieutenant General Grumman है। Grumman बताता है कि Raven के अमर सैनिकों के प्रस्ताव को ठुकराने के बाद उसे पूर्व में पदावनत कर दिया गया था, और Mustang Central Command में पनप रहे भ्रष्टाचार का खुलासा करता है, Reole के पतन को सबूत के रूप में पेश करता है। उनकी बातचीत Grumman की अपनी कार्रवाई की भूख को तेज कर देती है, और बिछड़ने से पहले वह Mustang के कागजों में May के छोटे पालतू का स्केच देख लेता है।

alkahestry पर सामग्री के लिए National Central Library खंगालते हुए भाइयों को लगभग कुछ नहीं मिलता। Major Armstrong Edward को गुप्त सूचना देता है कि May उत्तर की ओर गई है, साथ ही Fort Briggs और उसकी भयावह कमांडर तक पहुँच के लिए परिवार का परिचय पत्र देता है। Fullmetal Alchemist को देखकर उत्साहित एक छोटा लड़का Führer का बेटा Selim Bradley निकलता है, और Elric भाइयों को कार्यकारी आवास में मेहमान बनाया जाता है, जहाँ homunculus King Bradley को एक स्नेही पति और पिता के रूप में देखकर वे असहज होते हैं। May को जल्दी खोजने का निश्चय कर भाई उत्तर की ओर ट्रेन पकड़ते हैं जबकि Scar और Marcoh West City के पास जंगलों में फिर से Kimblee की पकड़ से बच निकलते हैं।

May Chang उत्तर की ओर जाते हुए East City से गुजरती है और संक्षेप में भेष बदले Grumman से मिलती है। Mustang और Grumman Hughes की कब्र पर मंत्रणा करते हैं और Central के नेतृत्व के विरुद्ध अपनी महत्वाकांक्षाओं को एक करते हैं। Armstrong Elric भाइयों को Fort Briggs और Major General Armstrong की ओर इशारा करता है, सिफारिश का सीलबंद पत्र सौंपता है। भाई Selim Bradley से मिलते हैं और Bradley परिवार के साथ भोजन करते हैं, पुष्टि करते हैं कि Führer का परिवार उसके वास्तविक स्वरूप से अनजान लगता है। Scar और Marcoh एक बार फिर Kimblee से बच निकलते हैं, और Elric भाई North Area की अपनी पहली यात्रा के लिए ट्रेन पकड़ते हैं।

यह किस्त 520 cens के वादे और Briggs की उत्तरी दीवार को कवर करने वाले मंगा अध्यायों पर आधारित है। टाइटल कार्ड के पीछे का ऐरे Alex Louis Armstrong के दस्तानों से लिया गया है, और यह एपिसोड 2009 की श्रृंखला में Edward के फर वाले लबादे की पहली उपस्थिति है। कई प्रसंग एनीमे की मौलिक रचना हैं: मंगा में Bradley कभी पारिवारिक जमावड़े में शामिल नहीं होता, जहाँ भाई केवल पुस्तकालय में रहते हैं, और भेष बदले Grumman के साथ Kimblee की मुठभेड़ तथा Scar का पीछा पृष्ठ पर नहीं आते। मूल जापानी में Kimblee द्वारा Grumman को पहचानना डब की तुलना में अधिक स्पष्ट है। Adult Swim प्रसारण के लिए भाइयों के उत्तर की ओर यात्रा वाले अंतिम शॉट को विज्ञापन समय के लिए काट दिया गया था।