Brotherhood का 47वाँ अध्याय Promised Day से एक रात पहले Kanama की झुग्गी बस्ती में Edward को Hohenheim से फिर मिलाता है। Pride अंधेरे की आड़ में समूह पर घात लगाता है, और एक लंबे समय से प्रतीक्षित सहयोगी नई automail भुजा के साथ लौटता है।
Kanama की जर्जर बस्ती में अपने पिता के पास भेजे जाने पर, Edward, Hohenheim का स्वागत एक घूँसे से करता है, जिसके बाद बूढ़ा व्यक्ति पूरी कहानी साझा करने के लिए तैयार होता है। यह जानने पर कि उसका पिता ही वह Philosopher's Stone है जिसकी उसके शत्रु लालसा करते हैं, Edward फिर भी उसका उपयोग करने या उसकी लड़ाई में शामिल होने से इनकार कर देता है, हालाँकि Pinako द्वारा सुनाए गए Trisha के अंतिम शब्द अमर व्यक्ति को आँसुओं तक ले आते हैं। जिसे वह अपनी अंतिम लड़ाई मानता है, उसके लिए स्वयं को तैयार करते हुए, Edward एक नया लाल कोट transmute करता है और अपने दल को शहर से बाहर ले जाता है।
रास्ते में, Alphonse प्रकट होता है, लेकिन Ling खतरे को भाँप लेता है और दूसरों को पीछे हटने की चेतावनी देता है। Pride कवच से फूट पड़ता है, छाया के भालों से प्रहार करता है, और बताता है कि वह पूरे समय Alphonse के खोखले शरीर में वास कर रहा था। जब homunculus, Greed पर ध्यान केंद्रित करता है, तो Edward, Kanama को अंधकार में डुबो देता है ताकि छायाओं को प्रकाश से वंचित किया जा सके, हालाँकि इस कदम से वह स्वयं भी अंधा हो जाता है। Greed समझ जाता है कि Pride का वास्तविक पात्र कवच के भीतर नहीं बल्कि पास की झाड़ियों में छिपा है।
Heinkel की पशु-संवेदनाएँ उसे लड़के Selim Bradley तक ले जाती हैं, जो Pride का वास्तविक शरीर है, और लड़ाई काले जंगल में बिखर जाती है। Darius को पता चलता है कि Gluttony की तेज नाक समूह का पीछा कर रही थी और वह chimera रूप में उसका सामना करता है। जब Gluttony, Greed की भुजा को कुचल देता है, तो Ling, homunculi को महसूस करने की अपनी क्षमता का उपयोग करने के लिए नियंत्रण ले लेता है और प्राणी को गिरा देता है, लेकिन Gluttony अपने विकराल रूप में फूल जाता है। उसके प्रहार करने से पहले, एक आकृति झाड़ियों से निकलती है और धारदार धातु की भुजा से उसे चीर देती है, और Ling खुशी से पहचान लेता है कि यह Lan Fan है, जो अंततः automail अंग के साथ लौट आई है।
Hohenheim, Edward को पुष्टि करता है कि वही वह Philosopher's Stone है जिसे उनके शत्रु चाहते हैं और चेतावनी देता है कि Promised Day पर होने वाला ग्रहण Father की योजना के केंद्र में है, फिर भी Edward उसका उपयोग करने या उसकी सहायता करने से इनकार कर देता है। Pride बताता है कि वह Alphonse के कवच पर कब्जा किए हुए था और समूह पर हमला करता है, जिससे Edward, Kanama को अंधकार में डुबोकर उसकी छायाओं को कमजोर करता है। Heinkel, Pride के वास्तविक शरीर को बच्चे Selim में खोज निकालता है, Darius पीछा कर रहे Gluttony से लड़ता है, और Lan Fan नई automail भुजा के साथ लौटकर Ling को Gluttony के परिवर्तित रूप से बचाती है।
यह अध्याय Portrait of a Family, The Empty Box और Servant of Darkness पर आधारित है, और इसके title card पर Alphonse का blood rune बना है। यह एपिसोड कहानी में Lan Fan की वापसी को चिह्नित करता है, जो अब अपनी automail भुजा से सुसज्जित है।
Emissary of Darkness में, Hohenheim पुष्टि करता है कि वह स्वयं वह Philosopher's Stone है जिसकी उनके दुश्मन तलाश कर रहे हैं और चेतावनी देता है कि Promised Day पर होने वाला ग्रहण Father की योजना के केंद्र में है।
Emissary of Darkness में, Pride यह उजागर करता है कि वह शुरू से ही Alphonse के खोखले कवच में मौजूद रहा है, और फिर समूह पर परछाई के भालों से घात लगाकर हमला करता है।
इस एपिसोड में, Edward, Pride की परछाइयों को प्रकाश से वंचित करने के लिए Kanama शहर को अंधेरे में डुबो देता है, हालांकि इस चाल से Edward भी अंधा हो जाता है।
इस एपिसोड में Lan Fan झाड़ियों से ब्लेड वाली automail भुजा के साथ प्रकट होती है और Ling को बचाने के लिए राक्षसी Gluttony को चीर देती है।
Emissary of Darkness, Portrait of a Family, The Empty Box और Servant of Darkness पर आधारित है।
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