Brotherhood की 49वीं कड़ी एक हारती हुई लड़ाई को पिता-पुत्र की चाल में बदल देती है। जब Central खुले विद्रोह की ओर फिसलता है, Hohenheim और उसके पुत्र एक जाल बिछाते हैं जो Pride को अंधकार में दफन कर देता है, जबकि Mrs. Bradley जानती है कि सेना उसे कितना त्याज्य मानती है।
Hohenheim को छिपने से बाहर निकालने के लिए दृढ़, Pride, Edward को बंधक बनाने का निश्चय करता है जबकि उसकी छायाएँ Greed और Lan Fan को जकड़े रखती हैं। खराब automail भुजा के कारण बाधित Lan Fan केवल बचाव कर पाती है, और एक दाँतेदार छाया लगभग उसका अंत कर देती है, इससे पहले कि Edward उसे धक्का देकर हटाए और आगे की चुनौती के लिए शक्ति बचाने की चेतावनी दे। Greed, Fu को कवर देता है ताकि बूढ़ा योद्धा घायल Heinkel को सुरक्षित ले जा सके, यह स्वीकार करते हुए कि Pride वास्तव में एक राक्षस है।
कहीं और, Alphonse अपने पिता के पास होश में आता है और समझता है कि वह Pride के कब्जे में था। Hohenheim बताता है कि प्रत्येक homunculus अनिवार्य रूप से Father के मूल रूप की एक प्रति है, इसीलिए उनका स्पर्श Alphonse के blood rune को दबा देता है। यह सुनकर कि लड़ाई बुरी तरह चल रही है, Alphonse स्वयं को दोष देता है और अपनी ही एक योजना गढ़ने लगता है, जिसे वह अपने भाई से भी छिपाता है।
जब Pride, Greed को निगलने के लिए आगे बढ़ता है, तो Hohenheim चारे के रूप में सामने आता है, फिर एक विशाल transmutation करता है जो आसपास की मिट्टी को उठाकर एक बंद गुंबद बना देती है, जिससे प्रकाश का हर स्रोत अवरुद्ध हो जाता है। Pride के साथ अंदर फँसे Alphonse बताता है कि उसके खोखले शरीर को न भोजन की आवश्यकता है न हवा की, इसलिए वह केवल Promised Day तक प्रतीक्षा कर सकता है और homunculus को शक्तिहीन छोड़ सकता है। यह योजना Kanama शहर को बचाती है और इसे Edward से छिपाना पड़ा, जो आपत्ति करता।
Central में केवल Father और Sloth के शेष रहने, Wrath के प्रशिक्षण परिसर में तैनात होने और Pride के अब बंद हो जाने के बाद, Greed राजधानी पर स्वयं कब्जा करने के लिए निकल पड़ता है। Scar का दल, जिसमें Marcoh, Yoki, Zampano और Jerso शामिल हैं, भाइयों से फिर मिलता है, और Fu अकेले Central की टोह लेने के लिए आगे निकल जाता है, क्योंकि शत्रु ने कभी उसका चेहरा नहीं देखा है। अपना कोट समेटते हुए, Edward घोषणा करता है कि उनका अपना मिशन शुरू हो गया है।
यह एपिसोड उन manga अध्यायों पर आधारित है जहाँ पिता और पुत्र एक समझौते पर पहुँचते हैं और जहाँ सैनिक वापसी करते हैं। इसका post-credits दृश्य असामान्य रूप से महत्वपूर्ण है, अगला एपिसोड मुख्य भाग के बजाय सीधे वहीं से शुरू होता है, इसलिए जो दर्शक इसे छोड़ देते हैं वे भ्रमित रह जाते हैं जब Mustang की टुकड़ी अचानक Mrs. Bradley को लेकर गोलीबारी करती है, जिसे अभी-अभी Brigadier General Cremin ने त्याज्य घोषित किया है। जब Adult Swim ने इस एपिसोड का प्रसारण किया, तो उसने उस खंड को पूरी तरह काट दिया, जिससे दर्शकों में भ्रम पैदा हुआ, हालाँकि वह सामान्यतः कथानक के लिए महत्वपूर्ण टैग को बनाए रखता है।
Filial Affection में, Hohenheim और उसके बेटे होमुनकुलस Pride को The Promised Day से पहले समय हासिल करने के लिए मिट्टी के एक बंद गुंबद के अंदर फँसा देते हैं, जबकि Central खुले विद्रोह की ओर बढ़ रहा होता है और Mrs. Bradley को पता चलता है कि सेना उसे त्यागने योग्य समझती है।
Hohenheim एक विशाल रूपांतरण करता है जो आसपास की मिट्टी को उठाकर एक बंद, प्रकाशहीन गुंबद बना देता है, और खुद को तथा Alphonse को Pride के साथ अंदर फँसा लेता है ताकि होमुनकुलस को बस समय बिताकर निष्क्रिय किया जा सके।
Alphonse का खोखला कवच शरीर न तो भोजन मांगता है और न ही हवा, इसलिए वह Pride के साथ अंधेरे में बंद रहकर भी तब तक सहन कर सकता है जब तक The Promised Day बीत नहीं जाता और वह homunculus अपनी शक्ति नहीं खो देता।
Hohenheim बताता है कि प्रत्येक homunculus मूलतः Father के मूल रूप की एक प्रति है, और यही साझा प्रकृति Alphonse की आत्मा को उसके कवच से बांधे रखने वाले blood rune को दबा देती है।
Adult Swim के प्रसारण ने एपिसोड के पोस्ट-क्रेडिट दृश्य को हटा दिया था, जहाँ से अगला एपिसोड सीधे शुरू होता है, जिससे दर्शक भ्रमित हो गए जब Mustang की टुकड़ी ने अचानक Mrs. Bradley को लेकर गोलीबारी शुरू कर दी।
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