Brotherhood का 56वाँ एपिसोड Hohenheim के अपने भीतर समाए Xerxes की आत्माओं के साथ गहरे बंधन को उजागर करता है जब Father एक फ्लास्क जैसे नए रूप में विकसित होता है। जमीन के ऊपर लौटा हुआ Wrath, Briggs के पहरे को चीरता हुआ आगे बढ़ता है जब तक Greed और Fu उसे रोकने के लिए नहीं उठ खड़े होते।
एक फ्लैशबैक में Hohenheim को Xerxes से भागने के बाद रेगिस्तान में गिरते हुए दिखाया गया है, जिसे Xing के व्यापारियों ने बचाया था। वर्तमान में वह खुलासा करता है कि जिन लोगों को वह कभी जानता था, जिनमें Sergence नाम का एक कुशल बढ़ई भी शामिल है, उनकी आत्माएँ अब Father के शरीर में निवास करती हैं और अपने मेजबान को गिराने के लिए उसके साथ मिल गई हैं। अपने भीतर समाई 536,329 आत्माओं में से हर एक से बात करने के बाद Hohenheim, Father के भीतर से कीलें धँसाता है, फ्लास्क को तोड़ने और उसे हमेशा के लिए समाप्त करने की शपथ लेता है।
टूटने के बजाय Father हमले को सोख लेता है, अपने पात्र को त्याग देता है, और अपने पुराने फ्लास्क जैसे नए रूप को धारण कर लेता है। वह घोषणा करता है कि वह भी सदियों में विकसित हुआ है और छत में एक विशाल आँख प्रकट करता है, एक पूर्ण प्राणी बनने के इरादे से।
जमीन के ऊपर Wrath अपने ही किले पर सीधा धावा बोलता है, Briggs के टैंक की गोलाबारी को हटाते हुए उसे नष्ट कर देता है और रास्ते के सैनिकों को काट गिराता है। वह Buccaneer को घायल कर देता है और उसकी automail भुजा को तोड़ देता है, और जब Falman आँसुओं के साथ उस पर बंदूक तानता है, Buccaneer अधिकारी को युद्ध की गर्मी में डर दिखाने के लिए डाँटता है। गतिरोध तब टूटता है जब Greed आता है, इन लोगों को मरने के लिए छोड़ने को तैयार नहीं।
Greed और Wrath भिड़ते हैं, Ling को Fuhrer की लड़ने की शैली का ज्ञान होने से Greed उसके अंधे बिंदु को निशाना बना पाता है। जब Buccaneer, Wrath की तलवार को जाम करने के लिए खुद को बलिदान कर देता है, क्रोधित Greed फिर से हमला करता है, और Wrath जुगाड़ से मिले दो चाकुओं का सहारा लेता है। फिर Fu आता है, धुएँ के बमों से Gamelan की कुमुक को तितर-बितर करता है और Ling के शरीर की रक्षा के लिए लड़ाई में शामिल हो जाता है। यह जानकर कि शत्रु King Bradley है, Fu क्रोध के साथ समझ जाता है कि यही वह व्यक्ति है जिसने उसकी पोती Lan Fan की भुजा ली थी।
यह एपिसोड दो दार्शनिकों और असीम Greed को कवर करने वाले मंगा अध्यायों का रूपांतरण है, जिसके टाइटल कार्ड के पीछे Xerxes की पाँच-बिंदु वाली मानव रूपांतरण रचना है। मंगा में यह हिस्सा Storch को दिया गया है, जबकि एनिमे में इसे 3rd Sovereign Battalion के Gamelan नामक अधिकारी को सौंपा गया है। मंगा के विपरीत, जो केवल पाठ में उनका उल्लेख करता है, यह संस्करण Hohenheim द्वारा याद किए गए Xerxes वासियों के वास्तविक फ्लैशबैक दिखाता है। यह Brotherhood का एकमात्र एपिसोड है जिसमें न तो Edward और न ही Alphonse बिल्कुल दिखाई देते हैं।
Hohenheim बताते हैं कि वह Xerxesian लोगों की 536,329 आत्माएँ अपने भीतर रखते हैं जिन्हें वह कभी जानते थे, और प्रत्येक से बात करने के बाद, वह Father को भीतर से छेदने के लिए उनसे कीलें बनाते हैं ताकि उसे नष्ट किया जा सके।
Hohenheim के हमले को सोखने के बाद, Father अपने मानवाकार पात्र को त्याग देता है और अपने पुराने फ्लास्क वाले स्वरूप जैसा एक नया रूप धारण कर लेता है, यह घोषणा करते हुए कि वह भी सदियों में विकसित हुआ है।
Buccaneer, जो पहले से ही टूटे हुए automail हाथ के साथ घायल था, Wrath की तलवार को जाम करने के लिए स्वयं का बलिदान देता है, जिससे उग्र Fuhrer के विरुद्ध लड़ाई में समय मिल जाता है।
जब Fu को पता चलता है कि जिससे वह लड़ रहा है वह King Bradley है, तो वह क्रोध से भर जाता है क्योंकि Bradley ने ही उसकी पोती Lan Fan का हाथ छीन लिया था।
नहीं, यह Fullmetal Alchemist: Brotherhood का एकमात्र एपिसोड है जिसमें न तो Edward और न ही Alphonse Elric बिल्कुल भी दिखाई देते हैं।
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