
Edward को तस्करी करके पूर्व में Xerxes के खंडहरों तक ले जाया जाता है, जहाँ Maria Ross एक नकली मौत के बाद जीवित पाई जाती है। इस बीच Havoc अपने पैरों में संवेदना खो देता है, और Father जैसा दिखने वाला एक व्यक्ति Van Hohenheim के रूप में Resembool लौटता है।
Edward और Armstrong Resembool पहुँचते हैं, जहाँ Edward घसीटे जाने पर बड़बड़ाता है और Second Lieutenant Breda से मिलकर चौंक जाता है। Breda दोनों को एक कॉफी शॉप ले जाता है और Fu द्वारा अनुशंसित Han नामक एक Xingese आव्रजन दलाल से मिलवाता है, और जब Edward को पता चलता है कि योजना में Amestris से अवैध रूप से सीमा पार करना शामिल है, तो वह उनके गंतव्य के बारे में पूछता है और उसे केवल इतना बताया जाता है कि वे पूर्व की ओर जा रहे हैं। Central Command के बहुत नीचे Envy और Father सवाल करते हैं कि Wrath ने Lust को मारने के बाद Mustang के समूह को क्यों भागने दिया, और Bradley जवाब देता है कि दयालु कर्नल शायद Gate खोल सकता है, इसलिए Father Mustang को Wrath की निगरानी में रख देता है।
अस्पताल में Alphonse और Fuery देखते हैं कि Roy Hawkeye को दुश्मन की बातों से उसका संकल्प डगमगाने देने के लिए डाँट रहा है। Fuery एक शहर का नक्शा देता है जिस पर Riza ने भूमिगत अपने घुमावदार कदम गिनकर Lab 3 को केंद्र बनाकर एक वृत्त बनाया है जो दर्शाता है कि लड़ाई कहाँ हुई थी। Roy देखता है कि Central Command और Führer का हवेली दोनों इसके अंदर आते हैं और सोचता है कि क्या Bradley homunculi से जुड़ा है, हालाँकि Bradley ने Dublith में Greed की सेना को खत्म किया था और वही एम्बुलेंस बुलाई थी जिसने उन्हें बचाया था। जब वे राष्ट्र को खतरे में डालने वाली साजिश पर चर्चा कर रहे होते हैं, Havoc अचानक अलग हो जाता है और कहता है कि उसे अब अपने पैरों में कोई संवेदना महसूस नहीं हो रही है।
रेगिस्तान में Edward का दल Xerxes के खंडहरों तक पहुँचता है और Fu से मिलता है, जो उस दार्शनिक की जुड़वाँ किंवदंतियों को समझाता है जो कीमिया को पश्चिम में Amestris ले गया और alkahestry को पूर्व में Xing ले गया, जिससे Ling की इस स्थल में रुचि स्पष्ट होती है। Edward बुलाए जाने से पहले एक विशाल, परिचित रूपांतरण वृत्त के अवशेष देखता है, और अपने गंतव्य पर उसे जीवित और स्वस्थ Maria Ross मिलती है, जिसकी मौत Breda ने नकली तौर पर रची थी ताकि वह देश से बाहर निकल सके। वापस Resembool में Father जैसा दिखने वाला एक दाढ़ी वाला अजनबी Rockbell के घर आता है, और स्तब्ध Pinako उसका स्वागत Van Hohenheim के रूप में करती है, जो Elric भाइयों का पिता है और पचास साल पुरानी तस्वीर के बावजूद बिल्कुल नहीं बदला है।
अध्याय 40, "Philosopher from the West" में, Edward के समूह को पता चलता है कि Maria Ross जीवित और स्वस्थ है, क्योंकि Second Lieutenant Breda ने उसकी मृत्यु का नाटक किया था ताकि Hughes की हत्या के आरोप में फँसाए जाने के बाद वह गुप्त रूप से Amestris छोड़ सके।
Resembool में Rockbell के घर Father जैसा दिखने वाला एक दाढ़ी वाला अजनबी आता है, और स्तब्ध Pinako उसका स्वागत Van Hohenheim के रूप में करती है, जो Elric भाइयों का पिता है और पचास साल पुरानी तस्वीर के बावजूद अपरिवर्तित दिखता है।
Fu उस दार्शनिक की दोहरी किंवदंतियों के बारे में बताता है जो कीमिया को पश्चिम में Amestris ले गया और alkahestry को पूर्व में Xing ले गया, जिससे स्पष्ट होता है कि Xerxes के खंडहर Ling Yao के हितों के लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं।
Roy Mustang, Alphonse और Fuery के साथ साजिश पर चर्चा करते हुए, Jean Havoc अचानक घोषणा करता है कि उसे अपनी टाँगों में कोई संवेदना महसूस नहीं हो रही है।
Riza Hawkeye का नक्शा दिखाता है कि Laboratory 3 में भूमिगत लड़ाई को दर्शाने वाला घेरा Central Command और Fuhrer की हवेली दोनों को घेरता है, जिससे Roy Mustang को संबंध पर संदेह होता है, हालाँकि Bradley ने Dublith में Greed की सेना का सफाया भी किया था और उन्हें बचाने वाली एम्बुलेंस को भी बुलाया था।
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