
Edward और Pinako असफल रूपांतरण को खोदकर निकालते हैं और पुष्टि करते हैं कि वह कभी Trisha नहीं थी, एक खोज जो उस पर से बोझ हटा देती है। May Chang खुद को Yoki को समर्पित कर देती है, और Scar एक सुनसान किनारे पर Silver Alchemist को काट गिराता है।
होटल में, Winry, Alphonse, Ling Yao और Lan Fan इस बात पर बहस करते हैं कि भाई कैसे आगे बढ़ सकते हैं जब किसी को नहीं पता कि Al कितने समय तक कवच से बंधा रह सकता है। Ling की एक लापरवाह टिप्पणी Winry को आहत कर देती है, जो अपने कमरे में भाग जाती है और Al उसके पीछे जाता है, और वह अंत में उससे अपने शरीर को वापस पाने की विनती करती है। यह एक सपने में बदल जाता है जिसमें Edward द्वार के पार Truth के सामने खड़ा होकर अपने भाई को वापस पाने के लिए संघर्ष करता है। जागने पर, Edward अपने पिता Hohenheim को जाते हुए देखता है, फिर नीचे जाकर Pinako से एक काम में मदद मांगता है, जिसके लिए वह सहमत हो जाती है।
दोनों पुराने Elric घर के स्थल पर जाते हैं और एक पुराने पेड़ के आसपास तब तक खोदते हैं जब तक कि उन्हें वह शव नहीं मिल जाता जिसे Pinako ने उस रात दफनाया था जब भाई अपनी माँ को पुनर्जीवित करने में विफल रहे थे। Edward बालों का एक गुच्छा निकालता है और पाता है कि वह Trisha के भूरे बालों के बजाय काला है। Pinako द्वारा हड्डियों और अवशेषों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने के बाद, वह निष्कर्ष निकालती है कि यह शव बिल्कुल भी उनकी माँ नहीं है, एक निर्णय जो Edward को बहुत राहत देता है। यह एहसास उस अपराधबोध को हल्का कर देता है जो वह यह मानकर ढो रहा था कि उसने Trisha को वापस लाकर फिर से खो दिया था।
शहर में, Yoki को May Chang और Shao May सड़क पर औंधे पड़े मिलते हैं, और जब वह May के सामान को टटोलने की कोशिश करता है, तो Shao May उसकी रक्षा के लिए झपट पड़ती है। Yoki द्वारा कुछ भोजन साझा करने के बाद, May भूख से बचाने के लिए उसके प्रति अपना जीवन समर्पित कर देती है और बताती है कि वह Edward Elric की तलाश में है, जिसे Yoki का सेवक शायद ढूंढ सके। इस बीच एक अंधेरे समुद्र तट पर, Scar का सामना एक अकेले व्यक्ति से होता है जो State Alchemist Giolio Comanche, Silver Alchemist निकलता है। दोनों मृत्यु तक द्वंद्व करते हैं, और Scar विजयी होकर अपना नवीनतम शिकार प्राप्त करता है।
अध्याय 43, "River of Mud" में, Edward और Pinako Elric भाइयों के विफल human transmutation के स्थल पर दफन शरीर को खोदकर निकालते हैं और पाते हैं कि बाल उनकी माँ Trisha के चेस्टनट भूरे रंग के बजाय काले हैं, जिससे Pinako इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि अवशेष कभी भी वास्तव में Trisha के थे ही नहीं।
May Chang अपना जीवन Yoki को समर्पित करती है जब वह उसे और Shao May को सड़क पर भूख से गिरा हुआ पाता है और उनके साथ भोजन साझा करता है।
Scar, तटरेखा के एक सुनसान हिस्से में मौत तक चले द्वंद्व में State Alchemist Giolio Comanche, जिसे Silver Alchemist के नाम से जाना जाता है, का सामना करता है और उसे हरा देता है।
जब Pinako यह निष्कर्ष निकालती है कि निकाले गए अवशेष वास्तव में उसकी माँ के नहीं थे, तो Edward को बहुत राहत मिलती है, जिससे उस अपराधबोध में कमी आती है जो वह यह मानकर ढो रहा था कि उसने Trisha को वापस लाकर फिर से खो दिया।
May Chang Yoki को बताती है कि वह Edward Elric की तलाश कर रही है, और Yoki उल्लेख करता है कि उसका सेवक उसे ढूंढने में मदद कर सकता है।
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