उत्तरी छोर पर भ्रम

गोलीबारी के झटके से अभी उबर रही Section 9 अपने मारे गए साथी के शव को Dejima से ले जाते हुए देखती है। Aramaki अपने संपर्कों का उपयोग करता है और पता लगाता है कि माफिया और शरणार्थियों के बीच हथियारों का आदान-प्रदान सबसे अधिक संभावना Etorofu पर होगा, जिसके बाद यूनिट उसे रोकने के लिए निकल पड़ती है। Kuze के भाग निकलने की स्थिति में उसे पकड़ने के लिए Maritime Self-Defense Force के जाल की औपचारिक माँग भेजी जाती है। रास्ते में Kusanagi चेतावनी देती है कि Kuze तेजी से शक्ति प्राप्त कर रहा है और तानाशाह बन सकता है, जिसमें शरणार्थियों की उसके अनुभवों को वास्तविक समय में साझा करने की क्षमता मदद कर रही है।

Etorofu पर टीम तीन दलों में बँट जाती है। Batou, Saito और दो Tachikoma उस उजड़े हुए रूसी पनडुब्बी अड्डे की ओर बढ़ते हैं जहाँ सौदा होने की आशंका है, Togusa और Major Kurilldin नामक एक पुराने संपर्क से मिलने जाते हैं, और बाकी सदस्य टिल्टरोटर के पास रहते हैं। Kusanagi को Kurilldin मृत मिलता है, जो एक हमला अवरोध के कारण मारा गया था जब उसने ऐसा डेटा खंगाला जिसे उसे कभी नहीं देखना चाहिए था, और उसके डाइव को दोबारा चलाकर वह माफिया की शरणार्थियों को 240 मिलियन येन में प्लूटोनियम बेचने की योजना का पता लगाती है। इस सुराग से Cabinet Intelligence Service और Kagazaki भी इस व्यवस्था के पीछे छिपे हाथों के रूप में सामने आते हैं।

नाव पर, एक शोकग्रस्त शरणार्थी बम बाँध लेता है और Individual Eleven के हाथों Densetsu की मौत के कारण जहाज को डुबोने की धमकी देता है, और Kuze से रूस की इस यात्रा का औचित्य माँगता है। Kuze अपना तर्क प्रस्तुत करता है और उस व्यक्ति को शांत कर देता है, फिर भी यह खरीद दो SDA आर्मर्ड सूट और Tachikoma को शामिल करते हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में बदल जाती है। किस्त Kuze और Batou के बीच तनावपूर्ण आमने-सामने पर समाप्त होती है, जिसका उपशीर्षक FABRICATE FOG है।