Mark एक परग्रही लोगों की रक्षा के लिए संकट की पुकार का जवाब देता है, लेकिन दूसरी ओर उसे अपना बिछड़ा हुआ पिता प्रतीक्षा करता मिलता है। यह पुनर्मिलन उसे साथी Viltrumites के विरुद्ध उसकी पहली वास्तविक लड़ाई में खींच लेता है और पूरे Grayson परिवार के लिए पीड़ादायक परिणाम लाता है।
पृथ्वी को छोड़ने के बाद, अपराधबोध से ग्रस्त Nolan अंतरिक्ष में भटकता है और लगभग खुद को एक ब्लैक होल में समा जाने देता है, जब तक कि एक विनाश की ओर बढ़ता यात्री जहाज उसका मन नहीं बदल देता। वह उसके लोगों को बचाता है, उन्हें Thraxa की दुनिया में वापस लाता है और उनका शासक बन जाता है। वर्तमान में, Mark खतरे की आशंका में Thraxa पर पहुँचता है और इसके बजाय अपने पिता को गले लगाता है, फिर यह जानकर स्तब्ध रह जाता है कि Nolan की अब एक नई पत्नी Andressa और एक शिशु सौतेला भाई है। पृथ्वी पर, खोखली हो चुकी Debbie, Nolan की खाली कब्र पर जाती है और सवाल करती है कि क्या उनका विवाह कभी वास्तविक था भी, जबकि Donald, Nolan के अंतिम संघर्ष के खंडहर स्थल पर अपने बारे में अजीब सबूत खोज निकालता है।
पिता और पुत्र कड़वी बहस करते हैं, इससे पहले कि तीन Viltrumites, Thraxa के शहरों को नष्ट करने के लिए उतरें। Mark, Andressa और बच्चे को आश्रय देता है, अपने कठोर शब्दों के लिए क्षमा माँगता है, फिर योद्धा Lucan द्वारा लगभग मारा जाता है जब तक कि Nolan हस्तक्षेप करके उसे भेद नहीं देता। जब Grayson परिवार Thraxa के शवों से भरे महल में लौटता है, तो Nolan अंततः उस भयावहता को समझता है जो उसने कभी पृथ्वी के लिए योजनाबद्ध की थी। दो और Viltrumites, Vidor और Thula, आते हैं, जिससे एक क्रूर दो बनाम दो लड़ाई छिड़ जाती है जिसमें Nolan, Mark से अपनी विरासत को अपनाने का आग्रह करता है। पासा तब पलट जाता है जब स्वस्थ हुआ Lucan उड़कर आता है और Nolan की रीढ़ तोड़ देता है, मिशन को पूरा घोषित करते हुए।
पृथ्वी पर, Art, Debbie का हौसला बढ़ाता है, और वह Cecil से मिलकर Nolan की यादों को हटवाने और GDA के समर्थन से संबंध तोड़ने की बात करती है, हालांकि वह उसे इसके विरुद्ध चेतावनी देता है। इस बीच Eve एक भीड़ भरे पुल पर Killcannon से लड़ती है, और Donald को पता चलता है कि वह न तो पूरी तरह मानव है और न ही वास्तव में मूल व्यक्ति। जब Nolan को मृत्युदंड के लिए घसीटा जाता है, तो वह Mark से अपनी किताबें पढ़ने की विनती करता है। बाद में, General Kregg, Mark को पृथ्वी के नए Viltrumite एजेंट के रूप में स्थापित करता है, इनकार करने पर सामूहिक नरसंहार की धमकी देते हुए, और लौटा हुआ Mauler Twin ठंडे दिल से अपने ही नए उगाए गए क्लोन की हत्या कर देता है।
यह खुलासा होता है कि Nolan कैसे Thraxa पहुँचा और उसका शासक बना, और Mark पहली बार अपने शिशु सौतेले भाई Oliver से मिलता है। Grayson परिवार Viltrumites के एक दस्ते से लड़ता है, और Nolan पराजित हो जाता है, अपंग होकर Viltrumite कारागार में मृत्युदंड की प्रतीक्षा के लिए ले जाया जाता है।
Debbie, Nolan को अपनी स्मृति से मिटवाने का निर्णय लेती है और GDA से आगे की आर्थिक सहायता लेने से इनकार कर देती है। Kregg, Mark को विलुप्ति स्तर के प्रतिशोध की धमकी के तहत साम्राज्य के पृथ्वी पर एजेंट के रूप में नियुक्त करता है, और Donald को पता चलता है कि वह वह व्यक्ति नहीं है जो वह खुद को समझता था।
शीर्षक कॉमिक के पच्चीसवें अंक में Omni-Man द्वारा अपने पुत्र का फिर से सामना करते समय कही गई एक पंक्ति का संदर्भ देता है। यह अध्याय सीज़न 2 के पहले भाग को समाप्त करता है और Nolan की उसकी क्लासिक Omni-Man पोशाक में अंतिम उपस्थिति को चिह्नित करता है। General Kregg, जिसे पहली बार सीज़न 1 के समापन में सुना गया था, Clancy Brown की आवाज में लौटता है।
Nolan की किताबें, जिन्हें Debbie दान कर देती है, भविष्य की कहानी के तत्वों की ओर संकेत करती हैं जिनमें Space Racer और पशु जैसे Rognarrs शामिल हैं। एक क्षण जहाँ Nolan, Mark से सोचने के बजाय कार्य करने को कहता है, समापन की प्रसिद्ध पंक्ति की याद दिलाता है, और Kregg की चेतावनी कि साम्राज्य Mark की प्रगति की जाँच करेगा, Anissa के बाद में आने का पूर्वाभास देती है।
"It's Been a While" में, Mark ग्रह Thraxa की यात्रा करता है जहाँ उसे अपना अलग हुआ पिता Nolan एक नई पत्नी और शिशु पुत्र के साथ राजा के रूप में शासन करता हुआ मिलता है, और यह पुनर्मिलन आक्रमणकारी Viltrumites के खिलाफ एक क्रूर युद्ध में बदल जाता है जो Nolan के अपंग होने और मृत्युदंड के लिए घसीटे जाने के साथ समाप्त होता है।
Earth को छोड़ने के बाद, अपराधबोध से ग्रस्त Nolan ने "It's Been a While" में एक विनाश की कगार पर पहुँचे जहाज के यात्रियों को बचाया और उन्हें Thraxa वापस पहुँचाया, जहाँ कृतज्ञ बचे लोगों ने उसे अपना शासक बना दिया।
इस एपिसोड में Lucan के नेतृत्व में Viltrumites का एक समूह Nolan और Mark पर हावी हो जाता है, और Lucan, Nolan की रीढ़ तोड़ देता है, जिसके बाद उसे मृत्युदंड की प्रतीक्षा के लिए Viltrumite कारागार में घसीट कर ले जाया जाता है।
"It's Been a While" में, Debbie, Cecil से मिलकर Nolan से जुड़ी अपनी यादों को मिटवाने और GDA की वित्तीय सहायता से संबंध तोड़ने का निर्णय लेती है, उसकी चेतावनी के बावजूद।
Oliver Grayson, Mark का शिशु सौतेला भाई है, जिसका जन्म Thraxa पर Nolan और उसकी नई पत्नी Andressa से हुआ था, और Mark उससे पहली बार "It's Been a While" में मिलता है।
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