Dio के साथ युवावस्था

Jonathan बताता है कि वह पहले ही अपने पिता को जहर से ठीक कर चुका है और अनिच्छा से Dio को पुलिस को सौंपने की तैयारी करता है। Dio और समय की भीख माँगता है, अपने अपराधों का दोष गरीब पैदा होने पर डालता है और दावा करता है कि वह भागने के बजाय आत्मसमर्पण करने लौटा था। Speedwagon प्रकट होकर Jonathan को धोखा न खाने की चेतावनी देता है, झुग्गियों में बिताए जीवन के आधार पर तर्क देता है कि Dio जन्म से ही दुष्ट था, फिर Wang Chan को सामने लाता है, जिसने Dio को प्राच्य जहर बेचा था। George और कई अधिकारी पर्दे के पीछे से सामने आते हैं, और टूटे दिल वाला पिता अपने दत्तक पुत्र को ले जाते देखने के बजाय अपने कमरे में चला जाता है।

जैसे ही Jonathan उसे हथकड़ी पहनाने बढ़ता है, Dio अचानक Stone Mask लहराता है और अपनी मानवता को त्याग देता है, चाकू से Jonathan पर वार करता है। George बीच में कूद पड़ता है और घातक रूप से घायल हो जाता है। Dio George के खून को मास्क पर मलता है, उसे पहनता है, और उसकी कीलें खोपड़ी में धँसते ही रूपांतरित हो जाता है। गोलाबारी उसे खिड़की से बाहर धकेल देती है, वह मरा हुआ प्रतीत होता है। अपने बेटे की बाँहों में, George Jonathan को उसकी दिवंगत माँ की अँगूठी देता है और कैद Dario Brando के बारे में फ्लैशबैक के माध्यम से Dio को क्षमा कर देता है और मरने से पहले कहता है कि उसे उसके पिता के बगल में दफनाया जाए।

जमीन पर Dio का शरीर गायब है, और वह Vampire के रूप में छत से चिपके हुए खून पीते हुए मुख्य पुलिसकर्मी का सिर काट देता है और बाकियों का कत्ल कर देता है। Jonathan भाले से जवाबी हमला करता है, जिसे Dio मोड़कर उसी पर तान देता है। जब Dio अपना शिकार खो देता है, तो Jonathan पर्दों में आग लगा देता है और हवेली लपटों में घिर जाती है। दोनों जलते घर में कुश्ती करते हुए नीचे गिरते हैं जब तक Jonathan उनके गिरने की दिशा बदलकर Dio को प्रेम की देवी की नुकीली मूर्ति पर गिरा नहीं देता, उसे हवेली के साथ जलने के लिए टाँग देता है। Speedwagon घायल Jonathan को बाहर खींच लेता है। अगले दिन, Wang Chan खंडहरों में खोदकर Stone Mask निकालता है, और Dio द्वारा उसका खून चूस लिया जाता है, जो आग में बच गया था।

Dio दया की अपनी याचना छोड़ देता है और Vampire बनने के लिए Stone Mask का उपयोग करता है, George Joestar के खून से रूपांतरित होता है। George Jonathan की रक्षा करते हुए मर जाता है, अपनी माँ की अँगूठी सौंपता है और अंतिम शब्दों में Dio को क्षमा कर देता है। पिशाच बना Dio जलती Joestar हवेली में Jonathan से लड़ने से पहले पुलिस का नरसंहार करता है। Jonathan Dio को प्रेम की देवी की मूर्ति पर टाँग देता है और Speedwagon की मदद से बच निकलता है, हालांकि अंतिम दृश्य पुष्टि करता है कि Dio ने Wang Chan का खून चूसकर आग में जीवित रह लिया था।

कुल मिलाकर तीसरा एपिसोड, और Phantom Blood का तीसरा एपिसोड, अध्याय 11 से 16 का रूपांतरण है। रूपांतरण में इंस्पेक्टर के बीस साल पहले Scotland में Dario को गिरफ्तार करने के बारे में संवाद को छोटा किया गया है और गिरने के दौरान Dio द्वारा Jonathan की पसलियाँ तोड़ने को नरम किया गया है, इसके बजाय पेट पर घुटने का प्रहार दिखाया गया है। इसमें Dio की यह चिंता भी हटा दी गई है कि जलने के घाव न भरने तक उसकी अमरता विफल हो सकती है। अपनी टिप्पणी में Naokatsu Tsuda ने स्टोरीबोर्ड को बार बार फिर से बनाने और दृश्यों को काटने का वर्णन किया, और बताया कि अंतिम क्रेडिट को अंतिम दृश्यों के बीच लंबा प्रभाव देने के लिए डाला गया था जो टीवी प्रसारण में नहीं था।