Kawaki आर्क

Boruto: Naruto Next Generations मंगा के अध्याय 24 से 55 पर आधारित, यह आर्क एनीमे में दो भागों में विभाजित है, एपिसोड 188 से 205 तक Kara Clash और 206 से 220 तक Ōtsutsuki Awakening। दोनों संस्करण Ao आर्क के बाद आते हैं, मंगा Code's Assault आर्क की ओर ले जाता है जबकि एनीमे Chūnin Re-Examination आर्क के साथ आगे बढ़ता है। इसके केंद्र में Kawaki है, जिसे Kara ने एक पात्र के रूप में निर्मित किया है, और Konoha तथा उसे बनाने वाले संगठन के बीच बढ़ता संघर्ष है।

Team 7 द्वारा बरामद किया गया अस्थिर Kawaki, Konoha लाया जाता है, जहाँ Naruto उसकी शत्रुता के बावजूद उसे सामान्य जीवन का स्वाद देने पर जोर देता है। एक टूटा हुआ फूलदान, रोजमर्रा की खुशियों में लड़खड़ाते पहले कदम और आघात की झलकियाँ धीरे-धीरे उसकी सतर्कता को कम करती हैं, और Naruto का धैर्य उस तक पहुँचने लगता है। Kawaki बताता है कि Jigen ने अनगिनत अन्य बच्चों की मृत्यु के बाद उस पर Kāma की मुहर जबरन लगाई थी, और लड़के तथा परिवार के बीच एक बंधन बनने लगता है। जब Kara की Inner Delta उसे वापस लेने के लिए गाँव पर धावा बोलती है, तो Naruto उसे परास्त कर देता है, किंतु वह यह जानकर भाग निकलती है कि Boruto पर भी Kāma है।

जल्द ही Jigen स्वयं आता है। वह सहजता से Naruto को वश में कर लेता है, और गाँव को बचाने के लिए Kawaki आत्मसमर्पण करने को तैयार हो जाता है, किंतु Naruto सहयोग करने से इनकार करता है, इसलिए Jigen उसे दूसरे आयाम में निर्वासित कर देता है। वहाँ Naruto और Sasuke लड़ते हुए Jigen की वास्तविक प्रकृति का पता लगाते हैं, वह पदार्थ और स्वयं को सूक्ष्म स्तर तक सिकोड़ सकता है, और एक छिपे हुए Ten-Tails से शक्ति लेकर एक विकराल रूपांतरित अवस्था धारण करता है। मात खाकर Naruto एक ताबूत में सील कर दिया जाता है जबकि Sasuke मुश्किल से बच निकलता है, और Jigen ढह जाता है, जिससे पता चलता है कि Isshiki Ōtsutsuki नामक एक सत्ता लंबे समय से उसके क्षीण शरीर पर कब्जा किए हुए थी।

Sarada के नेतृत्व में पुनर्गठित Team 7 दूसरे आयाम में Naruto को बचाने के लिए प्रवेश करती है और पुनर्जीवित होने वाले Boro का सामना करती है। वे अंततः उसके उपचार केंद्र को नष्ट कर देते हैं, किंतु उन्मत्त Boro का अंत तभी होता है जब Momoshiki क्षण भर के लिए Boruto पर नियंत्रण कर लेता है। Kara के ठिकाने पर वैज्ञानिक Amado, Konoha की ओर पलट जाता है और सब कुछ उजागर करता है, Kara एक God Tree उगाना चाहती है, Jigen एक मानव से Ōtsutsuki बना है, और Kāma एक दिन अपने मेजबान को पूरी तरह अधिलेखित कर देगा, जिससे Boruto का Momoshiki बनना नियत है। Amado का सहयोगी Koji, जो Jiraiya का क्लोन निकला, Jigen को जलाकर मार देता है, जिससे Isshiki को उसी शरीर में पूर्ण रूप से पुनर्जन्म लेने के लिए विवश होना पड़ता है।

Isshiki, Koji को चीरते हुए Kawaki को वापस पाने के लिए Konoha पर आक्रमण करता है और Naruto, Sasuke तथा Boruto को एक अंतिम आयामी युद्ध में खींच लेता है। अपने सहयोगियों के मात खाने पर Naruto, Kurama द्वारा प्रस्तावित Baryon Mode को स्वीकार करता है, एक ऐसा रूपांतरण जो उपयोगकर्ता की कीमत पर शत्रु के जीवनकाल को सोख लेता है, और Isshiki के शेष घंटों को मिनटों में काट देता है। इसके बाद Kawaki, Isshiki को एक छाया क्लोन पर मुहर लगाने के लिए छलता है, जिससे उसे नया पात्र नहीं मिल पाता और Ōtsutsuki अंततः नष्ट हो जाता है। जीत तुरंत फीकी पड़ जाती है जब Momoshiki के नियंत्रण में Boruto, वश में किए जाने से पहले Sasuke के Rinnegan को नष्ट कर देता है, और Naruto को पता चलता है कि Baryon Mode ने उसके नहीं बल्कि Kurama के प्राण लिए हैं। लोमड़ी के विलीन होने के साथ Naruto अपने साथी के चक्र को सदा के लिए खो देता है, जबकि दूर Code, Isshiki की इच्छा को विरासत में लेकर प्रतिशोध की शपथ लेता है और Boruto या Kawaki को Ten-Tails को खिलाकर स्वयं देवता बनने का वादा करता है।