Mizuki की तलाश मिशन

एपिसोड 142 से 147 तक फैला यह फिलर आर्क Part I के Land of Rice Fields Investigation Mission के ठीक बाद और Bikochu Search Mission से पहले स्थित है। यह Mizuki को वापस लाता है, वह Academy प्रशिक्षक जिसने श्रृंखला की शुरुआत में Konoha को धोखा दिया था, जो अब कहीं अधिक घातक खतरे के रूप में लौटा है।

Jiraiya के अधीन तीन साल के प्रशिक्षण के लिए तैयार Naruto यह जानकर क्रोधित हो जाता है कि Tsunade ने इसके बजाय Sannin को खुफिया जानकारी जुटाने भेज दिया है। Jiraiya के चुपके से निकल जाने के बाद Naruto Tsunade की एक बैठक में चुपके से सुनता है और पता चलता है कि Mizuki हिरासत से भाग गया है और Orochimaru से जुड़ा है। Sasuke तक पहुँचने का एक और संभावित मार्ग देखकर Naruto भगोड़े के पीछे निकल पड़ता है और Iruka से मिल जाता है। जब वे Mizuki को ढूँढते हैं तो उसकी नई शक्ति चिंताजनक होती है, और Iruka Naruto को Legendary Stupid Brothers से लड़ने का निर्देश देता है जबकि वह स्वयं Mizuki का सामना करता है। भाइयों की कच्ची शक्ति से कुचले जाने पर Naruto को Team 10 बचाती है, जो लड़ाई संभाल लेती है ताकि वह Iruka तक पहुँच सके।

रास्ते में Naruto की मुलाकात Mizuki की पूर्व प्रेमिका Tsubaki से होती है, और उसकी मदद से दोनों Mizuki के ठिकाने का पता लगाते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि उसे प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवा के निर्देश दिए गए थे। जब Team 10 प्रबल भाइयों के सामने हार के करीब होती है तो Tsunade आती है और दोनों को समझाती है कि Mizuki ने उन्हें धोखा दिया था, और उन्हें वापस जेल की ओर भेज देती है। इसके बाद Mizuki दवा निगल लेता है और अपने ही राक्षसी रूप में फूल जाता है, Naruto और Iruka दोनों पर हावी हो जाता है।

यह देखकर कि Mizuki की गति तेजी से गिर जाती है जब वह अधिक से अधिक चक्र को पाशविक शक्ति में लगाता है, Naruto और Iruka इस कमजोरी का लाभ एक सटीक समय पर की गई चाल से उठाते हैं जो Rasengan पर समाप्त होती है। Mizuki को काबू में कर पूछताछ करने पर पता चलता है कि वह Orochimaru के ठिकाने के बारे में कुछ नहीं जानता था, जिससे Sasuke तक सुराग की Naruto की आशा अधूरी रह जाती है।