तीसरा महान पशु आर्क

मूल Naruto एनीमे के एपिसोड 195 और 196 में फैला यह संक्षिप्त आर्क एक ओर Peddlers Escort Mission, Matchmaking Proxy Mission और Lady Daimyō Search Mission तथा दूसरी ओर Konoha Plans Recapture Mission के बीच स्थित है। यह Rock Lee के अनिश्चित स्वस्थ होने की कहानी पर लौटता है जबकि Might Guy के प्रति पाले गए द्वेष को पेश करता है।

एक नियमित जाँच के दौरान Naruto को पता चलता है कि Chūnin Exam की चोटों से Lee का ठीक होना अभी भी संदेह में है। बाद में वह और Tenten Lee को Yagura नामक एक प्रतिभाशाली युवा के साथ अभ्यास लड़ाई करते देखते हैं, जो न केवल करीबी मुकाबले में Lee को पीछे धकेल देता है बल्कि एक उन्नत चाल से उसकी टखने को लगभग तोड़ देता है। जब Naruto और Tenten अपनी चिंता व्यक्त करते हैं तो Neji उन्हें Lee की अथक लगन पर भरोसा करने के लिए कहता है, यह जोर देते हुए कि समर्पण उसे किसी भी प्रतिभाशाली से आगे ले जा सकता है।

इसके बाद Guy Yagura के साथ एक मिशन पर निकलता है, लेकिन लड़का धोखेबाज निकलता है। Tsunade Lee के घायल टखने को बचाने के लिए उसे खबर दिए बिना Neji, Tenten और Naruto को मदद के लिए तेजी से भेजती है। वे Guy को पहले से ही भाइयों के एक समूह द्वारा पकड़ा हुआ पाते हैं जो लकड़ी के प्रशिक्षण पुतलों को एक अनोखी कठपुतली विधि से नियंत्रित करते हैं और अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने पर तुले हैं। Lee अपनी स्थिति के बावजूद पहुँच जाता है, और समूह के थकने पर वह और Guy पुतलों के किले को तोड़कर तकनीक को नष्ट कर देते हैं।

लड़ाई जीतने के बाद Guy भाइयों के पिता के साथ अपनी पुरानी भिड़ंत की सच्ची कहानी सुनाता है, यह उजागर करते हुए कि उस व्यक्ति के मन में उसके प्रति तिरस्कार के बजाय सम्मान था। इस खुलासे से उनका बदले का प्यास बुझ जाती है, और द्वेष खोखला साबित होता है।