एपिसोड 137 में Jiraiya के Otogakure की ओर जाने वाले मार्ग का अनुसरण एक अराजक नगर से होते हुए किया जाता है। Fuma वंश की एक घायल कुनोइची बताती है कि Orochimaru ने उसके लोगों को कैसे विभाजित किया, और Naruto तथा Sakura के लिए एक जाल बिछ जाता है।
Naruto, Sakura और Jiraiya अपने अगले पड़ाव तक के मार्ग का अध्ययन करते हैं, और मानचित्र पर बनी अश्लील चित्रकारी से दोनों को संदेह होता है कि यह Jiraiya के सामान्य भटकावों में से एक है; नगर उनकी आशंका से भी अधिक अनैतिक निकलता है। Jiraiya एक सराय में जाता है और Otogakure के बारे में जानकारी के लिए वहाँ की सेविकाओं को पैसे देता है, परन्तु किसी को एक सुनहरे बालों वाली महिला के अलावा अधिक जानकारी नहीं होती, जिसके नियोक्ता को अच्छी जानकारी थी। तभी चोरों का एक दल Jiraiya को घेर लेता है और तीर चलाता है, जिन्हें वह Needle Jizo से रोक देता है और फिर उन्हें उपदेश देता है कि सच्चे निंजा अपनी क्षमताओं का उपयोग चोरी के बजाय भलाई के लिए करते हैं।
जब उनका नेता उस पर झपटता है, तो Jiraiya Rasengan से जवाब देता है, और विस्मित डाकू समझ जाते हैं कि उनका सामना Sannin में से एक से है। Otogakure और Fuma वंश के बारे में दोबारा पूछने पर Jiraiya को पता चलता है कि Orochimaru ही वह व्यक्ति था जिसने वंश को बर्बाद किया और उसे विभाजित होने पर मजबूर किया। इस बीच, भोजन की तलाश में निकले Naruto और Sakura को वही घायल कुनोइची मिलती है जिसने पहले उन पर घात लगाकर हमला किया था, और वे उसकी सहायता करने का निर्णय लेते हैं। Sakura घाव पर पट्टी बाँधती है, और Naruto यह जानकर चौंक जाता है कि वह लड़ाकू Sasame नाम की एक लड़की है।
Sasame बताती है कि वह Fuma वंश से है और उसने हमला इसलिए किया था क्योंकि उसने उन्हें Orochimaru के प्रति निष्ठावान Sound शिनोबी समझ लिया था, जिसने उस पर हमला किया था। उसका लक्ष्य अपने चचेरे भाई Arashi को बचाना है, जो Fuma नाम को पुनर्स्थापित करने की आशा में वंश के अन्य सदस्यों के साथ Orochimaru से जा मिला था।
Jiraiya नगर के अपराधियों के माध्यम से पुष्टि करता है कि Orochimaru ने ही Fuma वंश के पतन और विभाजन की योजना बनाई थी, जिससे Sound Village का सीधा संबंध वंश के विनाश से जुड़ जाता है। Sasame के बचाव से उसकी पहचान और उसके चचेरे भाई Arashi के Orochimaru के पक्ष में चले जाने का पता चलता है। यह पुनर्मिलन जाल में बदल जाता है जब Jigumo अपनी Wind Spider Technique और Empty Cicada Shell Technique से समूह को कुटिया के भीतर बंद कर देता है; Naruto हमलावरों को रोकने के लिए Sakura को छोड़ देता है और टोह लेने के लिए क्लोन भेजता है, परन्तु Kagero की Earth Release: Antlion Technique से अचानक घिर जाता है।
Jiraiya को एक अराजक शहर के अपराधियों से पता चलता है कि Orochimaru ने Fuma कबीले के पतन और विभाजन की साजिश रची थी, जिससे Sound Village का सीधा संबंध कबीले की बर्बादी से जुड़ता है।
Sasame Fuma कबीले की एक घायल kunoichi है जो Naruto Uzumaki और Sakura Haruno पर हमला करती है, क्योंकि वह उन्हें गलती से Orochimaru के प्रति वफादार Sound shinobi समझ लेती है, जिसने उस पर हमला किया था।
Sasame अपने चचेरे भाई Arashi को बचाने की कोशिश कर रही है, जो कबीले के नाम को पुनर्स्थापित करने की आशा में अन्य Fuma कबीले के सदस्यों के साथ Orochimaru में शामिल होने के लिए चला गया था।
Jigumo अपनी Wind Spider Technique और Empty Cicada Shell Technique का उपयोग करके Naruto Uzumaki और Sakura Haruno को उनके केबिन के अंदर बंद कर देता है, और Naruto क्लोनों के साथ टोह लेते समय Kagero की Earth Release: Antlion Technique से अचानक घिर जाता है।
"A Town of Outlaws, The Shadow of the Fūma Clan" Land of Rice Fields Investigation Mission आर्क से संबंधित है।
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