अंधकार की ओर यात्रा

Konoha की ओर बढ़ते हुए, Taka एक ऐसी जगह पर रुकता है जो Sasuke के अतीत से जुड़ी है। उसे वह निराशा याद आती है जो Gaara के साथ लड़ाई के दौरान Naruto को Gamabunta का आह्वान करते देखकर महसूस हुई थी, अपने प्रतिद्वंद्वी की अचानक बढ़ी शक्ति से वह विचलित हो गया था। Chidori से एक पेड़ को चीरकर अपना गुस्सा निकालते हुए, उसने एक छोटी लड़की Naho को चट्टान से गिरने ही वाली देखा और उसे बचा लिया। यह जाने बिना कि वह Fire Daimyo की संबंधी है, उसने उसके साथ वैसा सम्मानपूर्ण व्यवहार नहीं किया जिसका वह आदी थी, और इसी कारण वह उस पर मोहित हो गई।

बाद में Naho को सुरक्षा के लिए Leaf में ले जाया गया। Naruto और Sasuke के बीच प्रतिद्वंद्विता तेज होने के कारण, Tsunade ने Naruto और Sakura को उसकी सुरक्षा में नियुक्त किया और Sasuke को Kakashi के साथ एक अलग कार्य पर भेज दिया ताकि तनाव शांत हो सके। चूँकि लड़की केवल Sasuke को ही चाहती थी, इसलिए Naruto ने Transformation Technique का उपयोग करके उसका रूप धारण कर लिया। Sadai नामक एक डाकू ने जल्द ही तीनों पर घात लगाकर हमला किया, Naho को फिरौती के लिए अगवा करने की आशा में। Naruto ने चमकदार "Sasuke" वारों और अपने कॉम्बो के एक बदले हुए रूप से उसे प्रभावित किया जो भेष के अनुकूल था, लेकिन Sadai ने प्रहारों को झेल लिया, और यहाँ तक कि एक Rasengan भी अपेक्षा के अनुसार नहीं लगा।

इस बीच Sasuke और Kakashi, जिन्हें Land of Fire में वांछित अपराधियों को पकड़ने का कार्य सौंपा गया था, को पता चला कि बदमाश Naho को पकड़ने की योजना बना रहे हैं। जब Sadai ने Naruto को हराया और उसका भेष उतर गया, तो लड़की यह देखकर स्तब्ध रह गई कि वह नकली था, और Sasuke के लिए चिल्लाने लगी, जो तभी वहाँ पहुँचा। Sadai ने Sharingan को पहचान लिया और Itachi से मिलने तथा यह मानने के बारे में बड़बड़ाया कि Uchiha का सफाया हो चुका है, यह अनुमान लगाते हुए कि Sasuke को मारने लायक भी नहीं समझा गया था। इस बात से क्रोधित कि Itachi ने ठीक यही शब्द कहे थे, Sasuke ने डाकू के कवच को एक अग्नि गोले से चकनाचूर कर दिया और हवा में Chidori से वार किया, उसे तब तक पीटा जब तक Kakashi के आने पर वह व्यक्ति बच नहीं गया। जो कुछ उसने देखा उससे भयभीत Naho को Naruto ने सांत्वना दी, जिसने उसे बताया कि Sasuke अपनी ही परेशानियों से जूझ रहा है और भीतर से वास्तव में एक अच्छा व्यक्ति है।

यह Naruto: Shippuden का एपिसोड 196 है, जो एनीमे-मूल Past Arc: The Locus of Konoha का हिस्सा है। यह जापान में 27 जनवरी 2011 को और अंग्रेजी में 6 जुलाई 2013 को प्रसारित हुआ था। इसकी रोचक जानकारी में यह निरंतरता परिवर्तन शामिल है कि Sakura को कैसे पता चलता है कि Naruto ने उसे Gaara से बचाया था, और यह कि Sasuke को यहाँ तीन-टोमो वाले Sharingan के साथ दिखाया गया है जबकि उसने तीसरा टोमो बाद में Valley of the End में Naruto के साथ संघर्ष तक प्राप्त नहीं किया था। प्रारंभिक थीम Diver है और समापन थीम Midnight Orchestra है।