Chunin Exams का एक एपिसोड जिसमें Team 7 Forest of Death के अंदर दो अलग-अलग बहुरूपियों का पर्दाफाश करती है, एक चतुराई से बनाया गया अत्यधिक लंबा पासवर्ड Grass के एक निंजा को बेनकाब करता है जो Naruto का चेहरा पहने होता है, और एक विशाल सांप असली Naruto को पूरा निगल जाता है।
शौच के लिए भेजा गया Naruto लौटता है तो Sasuke उस पर हमला कर देता है, जो Sakura को बताता है कि यह नकली है, क्योंकि असली Naruto के गाल पर अभी भी खरोंच का निशान है। भेद खुलने पर Ame निंजा अपना छद्मवेश हटा देता है और Sasuke से लड़ता है, जो उसे हरा देता है, पास ही असली Naruto को देखता है और दुश्मन को निपटाने के बाद उसे मुक्त करता है।
Sasuke जोर देता है कि Team 7 एक पासवर्ड अपनाए, और इतना लंबा पासवर्ड चुनता है कि Naruto उसे मुश्किल से याद रख पाता है, इससे पहले कि हवा का एक तेज झोंका उसे दूसरों से अलग कर दे। जब वह संभलता है, तो एक विशाल सांप उसे पूरा निगल जाता है। जब बाद में Sasuke और Sakura किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसे वे Naruto समझते हैं, तो Sasuke तुरंत सतर्क हो जाता है जब "Naruto" कठिन वाक्यांश को बिना त्रुटि के दोहरा देता है, यह तर्क देते हुए कि असली Naruto ऐसा कभी नहीं कर पाता, और इसी कारण उसने इतना कठिन पासवर्ड चुना था। बहुरूपिया Kusagakure के निंजा Shiore के रूप में उजागर होता है, जो एक स्क्रॉल निगल जाता है और Sasuke तथा Sakura को उनकी अपनी मृत्यु के पक्षाघातकारी दृश्यों से जकड़ देता है।
Sasuke खुद को संभालता है और दोनों को Shiore से दूर ले जाता है। उसी समय, Naruto Shadow Clone Technique से सांप को चीरकर बाहर निकलता है और ठीक उसी क्षण अपने साथियों की मदद के लिए दौड़ता है जब Shiore ने उन्हें घेर रखा होता है।
Naruto के इस एपिसोड में, Chunin Exams के दौरान Team 7 Forest of Death के अंदर बिखर जाती है, जब एक विशाल साँप Naruto को पूरा निगल जाता है, जबकि Amegakure का एक निंजा Sasuke और Sakura पर हमला करने के लिए Naruto का वेश धारण कर लेता है।
Sasuke नकली का पर्दाफाश करता है, यह देखते हुए कि असली Naruto के गाल पर एक निशान है, जिसके कारण भेष बदले हुए निंजा को अपना रूपांतरण हटाकर सीधे Sasuke से लड़ना पड़ता है।
Naruto उसे निगलने वाले साँप से Shadow Clone Technique का उपयोग करके अंदर से चीरते हुए बाहर निकल जाता है, फिर दुश्मन निंजा Shiore के खिलाफ अपने साथियों की मदद के लिए दौड़ पड़ता है।
Sasuke असामान्य रूप से लंबा और कठिन पासवर्ड इसलिए चुनता है ताकि Naruto का रूप धारण करने वाला कोई ढोंगी उसे स्वाभाविक रूप से दोहरा न सके, और जब नकली Naruto उसे बिना किसी त्रुटि के सुना देता है, तो यही त्रुटिहीनता Sasuke को सतर्क कर देती है।
Shiore Kusagakure का एक निंजा है जो इस एपिसोड में Naruto का रूप धारण करता है, एक स्क्रॉल निगल जाता है और असली Naruto के मदद के लिए आने से पहले Sasuke और Sakura को उनकी अपनी मृत्यु के पक्षाघातकारी भ्रमों में फँसा देता है।
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