निडर गुरु और शिष्य: प्रशिक्षण

जब Naruto Sasuke से लड़ते हुए लगे घावों से उबर रहा होता है, तो Jiraiya उससे मिलने आता है और एक योजना बताता है: अस्पताल से छुट्टी मिलते ही दोनों तीन साल तक Konoha से दूर प्रशिक्षण में बिताएँगे। Jiraiya जोर देता है कि लक्ष्य Akatsuki के खिलाफ तैयारी करना है और चेतावनी देता है कि Sasuke का पीछा करना मूर्खता होगी, जिस पर Naruto खुशी से जवाब देता है कि वह ठीक वही मूर्ख है। स्वस्थ होने के बाद, गुरु और शिष्य एक साथ निकल पड़ते हैं।

यह अनुमान लगाते हुए कि Sasuke अपने Sharingan genjutsu को तेज करेगा, Jiraiya Naruto को भ्रमों को झटकने का अभ्यास कराता है। जब Naruto रात भर प्रशिक्षण करता है, तो Jiraiya को याद आता है कि उसने लड़के की समानता Fourth Hokage से बताई थी और वह Minato और Kushina के बारे में सोचता है। अगले दिन वह Gamariki को बुलाता है ताकि वह Naruto पर Genjutsu Kiss का प्रयोग करे, और उसे मंत्र तोड़ने के लिए अपने भीतर चक्र को मथने के लिए कहता है, Naruto इसके बजाय इसे बाहर की ओर घुमाता है और मेंढक को पीट देता है। सबक को आगे बढ़ाने की उम्मीद में, दोनों Genjutsu Tree Village की ओर जाते हैं, जिसके पेड़ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्सर्जित करते हैं जो भ्रम पैदा करता है। वे पाते हैं कि बस्ती पर Kandachi ने कब्जा कर लिया है, जिसने इसके पूर्व नेता Sukune की हत्या कर दी है और महिलाओं और बच्चों को बंदी बना रखा है। घुसपैठ के लिए, Naruto खुद को लड़के Tanishi के रूप में छिपाता है और Jiraiya को बाँध देता है, एक पकड़े गए कैदी का नाटक करते हुए, ताकि दोनों को उस झील तक ले जाया जा सके जहाँ Kandachi राज करता है।

एक निरंतरता की विचित्रता तब दिखाई देती है जब Naruto प्रस्थान से पहले Hokage Rock की ओर देखता है: Tsunade का चेहरा पहले से ही Minato के बगल में तराशा हुआ है, हालाँकि Part I के अंत में उसके जाने के समय यह अनुपस्थित था, और वह बाद में लौटने पर टिप्पणी करता है कि नया तराशा गया चेहरा ही गाँव में एकमात्र बदलाव था। यह एपिसोड जापान में 25 नवंबर 2010 को प्रीमियर हुआ, अंग्रेजी में 4 मई 2013 को प्रसारित हुआ, और इसमें ओपनिंग Diver और एंडिंग U Can Do It! है।