Neji पर Naruto की जीत दर्शकों को स्तब्ध कर देती है और Hyuga परिवार को एक पुराने घाव का सामना करना पड़ता है। जब Sasuke, Gaara के साथ अपने मुकाबले के लिए नहीं आता, तो गाँव की राजनीति टूर्नामेंट के ब्रैकेट को फिर से व्यवस्थित कर देती है और एक नई जोड़ी को केंद्र में ले आती है।
Genma, Naruto को विजेता घोषित करता है, और भीड़ इस बात से हक्का-बक्का रह जाती है कि लड़के ने Nine-Tailed Fox के chakra का अपनी इच्छा से उपयोग कैसे किया, यह उपलब्धि Asuma, Kurenai और Third Hokage तक को चौंका देती है। अपनी साथी की प्रगति देखकर Sakura स्वयं अधिक मजबूत बनने का संकल्प लेती है। जब घायल Neji को चिकित्सकों द्वारा ले जाया जाता है, तो Hiashi Hyuga एकांत में बात करने का अनुरोध करते हैं और अपने भतीजे को उसके दिवंगत पिता Hizashi के हाथ से लिखा एक स्क्रॉल सौंपते हैं। स्क्रॉल Hyuga मामले का सत्य उजागर करता है, यह बताते हुए कि Hizashi ने अपने भाई के स्थान पर स्वेच्छा से मरने का चुनाव किया था, मुख्य परिवार के प्रति कर्तव्य के कारण नहीं बल्कि अपने भाई और अपने गाँव की रक्षा के लिए।
भावविभोर होकर Hiashi अपना सिर झुकाते हैं और Neji से क्षमा माँगते हैं, और Neji, उन्हें उठने के लिए कहकर, घोषणा करता है कि उसका नया लक्ष्य केवल अधिक मजबूत बनना है। इस बीच टूर्नामेंट में अड़चन आती है जब Sasuke, Gaara के विरुद्ध अपने मैच के लिए नहीं आता।
लापता Uchiha को लेकर बढ़ती शिकायतों के बीच, Third Hokage, Sasuke को अयोग्य ठहराने की ओर बढ़ते हैं, तभी Fourth Kazekage के रूप में छद्म व्यक्ति बताता है कि कई देशों के नेता और सामंत विशेष रूप से अंतिम जीवित Uchiha को Suna के Gaara से लड़ते देखने के लिए एकत्र हुए हैं। इससे सहमत होकर Third मुकाबले को स्थगित करने के लिए मान जाते हैं। Kankuro का मैच इसके बजाय आगे बढ़ा दिया जाता है, लेकिन वह अपने कठपुतली Karasu के रहस्यों को उजागर करने के बजाय Shino के सामने हार मान लेता है, जिससे Shino को स्वतः जीत मिल जाती है। इस वापसी के साथ, मंच Temari और Shikamaru के बीच अगले मुकाबले के लिए तैयार हो जाता है।
यह एपिसोड पहली Naruto श्रृंखला के Chunin Exams आर्क का हिस्सा है और अध्याय 105 और 106 का रूपांतरण है। यह जापान में 17 दिसंबर 2003 को और अंग्रेजी में 25 नवंबर 2006 को प्रसारित हुआ था। एनीमे में मंगा के दृश्य को बदल दिया गया है ताकि Hiashi पहले Neji को स्क्रॉल दें और फिर क्षमा माँगें, और छोटी एनीमेशन त्रुटियों के कारण कुछ समय के लिए Naruto के मूँछों के निशान गायब हो जाते हैं और Kurenai की पोशाक के पैटर्न का रंग बदल जाता है। प्रारंभिक थीम Turning Sadness Into Kindness है और समापन थीम Viva Rock: Japanese Side है।
Hit it or Quit it: The Final Rounds Get Complicated! में, Genma, Naruto को Neji पर विजेता घोषित करता है, जब Naruto अपनी इच्छा से Nine-Tailed Fox के chakra का उपयोग करता है, यह कारनामा Asuma, Kurenai और Third Hokage तक को स्तब्ध कर देता है।
Hiashi Neji को उसके दिवंगत पिता Hizashi द्वारा लिखा गया एक स्क्रॉल देता है, जिससे पता चलता है कि Hizashi ने अपने भाई और गाँव की रक्षा के लिए अपनी स्वतंत्र इच्छा से Hiashi के स्थान पर मरने का चुनाव किया था, मुख्य परिवार के प्रति दायित्व के कारण नहीं।
Hiashi द्वारा सिर झुकाकर क्षमा मांगने के बाद, Neji उसे उठने के लिए कहता है और घोषणा करता है कि उसका नया लक्ष्य केवल और अधिक शक्तिशाली बनना है।
Sasuke अपने मुकाबले के लिए उपस्थित होने में विफल रहता है, और यद्यपि Third Hokage उसे अयोग्य घोषित करने की ओर बढ़ते हैं, Fourth Kazekage के रूप में प्रस्तुत व्यक्ति तर्क देता है कि कई नेता और सामंती प्रभु विशेष रूप से अंतिम Uchiha को Gaara का सामना करते देखने आए हैं, जिससे Third को मुकाबला स्थगित करने के लिए मना लिया जाता है।
Kankuro अपनी कठपुतली Karasu के रहस्यों को उजागर करने के जोखिम के बजाय Shino के खिलाफ मुकाबला छोड़ देता है, जिससे Shino को स्वतः जीत मिल जाती है और अगला मुकाबला Temari और Shikamaru के बीच तय हो जाता है।
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