Iruka की परीक्षा

सहपाठियों के Test of Courage से बाहर रखे जाने पर, Naruto उन्हें डराने का निश्चय करता है। एक दुकान पर मुखौटे देखते समय, उसे दरवाजे से बाहर धकेल दिया जाता है और फेंके गए मुखौटे से मारा जाता है, और कभी वापस न आने का आदेश दिया जाता है। आहत होकर, वह मुखौटा उठाकर भागता है जबकि राहगीर उसे घूरते हैं, इस बात से अनजान कि Shikamaru और Chōji देख रहे हैं, जिनमें से पहला लड़के के प्रति कठोर व्यवहार से हैरान है। Naruto, Konoha Cemetery में मुखौटा पहन लेता है और अपने धौंसिया Hibachi को डरा देता है। Iruka, डरे हुए बच्चों को बिखरते देख, kunai के साथ निकट आता है, लेकिन मुखौटा हटते ही उसे म्यान में रख लेता है, उसके मन में उन माता-पिता की यादें उभरती हैं जिन्हें Nine-Tailed Fox ने उससे छीन लिया था, वही जानवर जो अब Naruto के भीतर सील है।

अपने शिक्षक के भाव को पढ़कर, Naruto पूछता है कि हर कोई उसे इस तरह क्यों देखता है और कसम खाकर भाग जाता है कि वह कभी Academy नहीं लौटेगा। अगले दिन Kakashi देखता है कि Iruka की आँखों की चमक बुझ गई है और उसे एक मिशन याद आता है जिसका नेतृत्व उसने किया था, जो दुश्मन शिनोबी के प्रति Iruka की दया के कारण संकट में पड़ गया था। उसी करुणा ने Iruka को Third Hokage से शिक्षण पद माँगने के लिए प्रेरित किया ताकि वह Will of Fire को आगे बढ़ा सके। Iruka स्वीकार करता है कि वह जानता है कि लड़का अपने भीतर जो धारण करता है उसके लिए निर्दोष है, फिर भी वह Naruto को सहन नहीं कर पाता, लेकिन Kakashi जोर देता है कि केवल Iruka ही उस हृदय को छू सकता है, और ऐसा करना ही उसकी व्यक्तिगत परीक्षा होगी।

उस शाम Iruka देखता है कि एक माँ अपने बच्चे को Naruto के साथ खेलने के लिए डाँट रही है, और लड़का इस बात पर अकेलेपन में डूब जाता है कि उसके पास लौटने के लिए कोई माता-पिता नहीं हैं। बाद में Shikamaru पूछता है कि गाँव Naruto से कतराता क्यों है, और Shikaku, सत्य साझा करने में असमर्थ, बस अपने बेटे से कहता है कि वह लड़के के साथ जैसा चाहे वैसा व्यवहार करे। अगले दिन Hibachi, Naruto को पिछली पहाड़ियों में लुभाता है जहाँ दुश्मन के शव पड़े हैं, दोस्ती का लालच देकर, और उत्सुक बच्चा दौड़ पड़ता है। जब Iruka खाली सीट देखता है, Hibachi झूठ बोलता है, लेकिन Shikamaru चाल का पर्दाफाश कर देता है और Iruka, Naruto को रोकने के लिए दौड़ पड़ता है। यह Naruto: Shippūden का एक सौ सतहत्तरवाँ एपिसोड है, जो Past Arc: The Locus of Konoha का हिस्सा है।