पास या फेल: उत्तरजीविता परीक्षा

Academy की एक कक्षा में Naruto, Sasuke और Sakura अपने देर से आने वाले jonin प्रशिक्षक की प्रतीक्षा करते हैं। देर से आने की सज़ा देने के लिए Naruto दरवाज़े के ऊपर एक eraser रख देता है, और Sasuke के आश्चर्य के बीच Kakashi सीधे उससे टकरा जाता है, जिससे Naruto और चुपके से Sakura खुश हो जाते हैं। Kakashi तुरंत उन सभी को मूर्ख करार देता है। वह उनसे अपना परिचय देने को कहता है, जिससे Naruto का Hokage बनने का सपना, Sakura का Sasuke की ओर शरमाते हुए देखना और Sasuke की एक विशेष व्यक्ति को मारने की प्रतिज्ञा सामने आती है। फिर Kakashi अगली सुबह एक उत्तरजीविता परीक्षा की घोषणा करता है जो तय करेगी कि सत्ताईस स्नातकों में से कौन आगे बढ़ेगा, 66 प्रतिशत असफलता दर की चेतावनी देता है और उन्हें नाश्ता न करने को कहता है ताकि उन्हें उल्टी न आए।

टीम भोर में इकट्ठा होती है, लेकिन Kakashi फिर से एक काली बिल्ली के कमज़ोर बहाने के साथ देर से आता है। वह चुनौती रखता है: दोपहर से पहले दो घंटियों में से एक छीननी है, और जो असफल रहेगा उसे खंभे से बाँधकर दूसरों को खाते हुए देखना होगा। Sakura समझ जाती है कि नाश्ता छोड़ने को इसलिए कहा गया था ताकि उन्हें कमज़ोर किया जा सके, और तीनों छिपने के लिए बिखर जाते हैं। इस बीच चिंतित Iruka Third Hokage से बात करता है, जो उसे एक रिकॉर्ड दिखाता है जिससे साबित होता है कि Kakashi के अधीन आज तक कोई टीम पास नहीं हुई है। प्रशिक्षण मैदान पर Naruto छिपने से बाहर आकर हमला करता है, लेकिन Kakashi शांति से अपनी Icha Icha किताब पढ़ता रहता है, हर वार से बचता है और उसे One Thousand Years of Death से मारता है। छाया प्रतिरूप की चाल उल्टी पड़ जाती है जब Kakashi Body Flicker का उपयोग करके Naruto के प्रतिरूपों को आपस में भिड़ा देता है, और ज़मीन पर पड़ी घंटी एक जाल निकलती है जो Naruto को रस्सी से लटका देती है। जब Kakashi उसे उपदेश दे रहा होता है, तब Sasuke पेड़ों से shuriken और kunai फेंककर jonin पर वार करने का मौका लपक लेता है।

मूल Naruto anime का चौथा एपिसोड Prologue: Land of Waves आर्क में आता है और अध्याय 4 से 6 को रूपांतरित करता है। यह जापान में 24 अक्टूबर 2002 को और अंग्रेज़ी में 24 सितंबर 2005 को प्रसारित हुआ। प्रारंभिक थीम R★O★C★K★S है और समापन थीम Wind है।