साहसी निंजा गुरु और शिष्य का वृत्तांत

Kandachi विश्वास नहीं कर पाता कि Tanishi जैसा एक छोटा बच्चा Sannin के किसी सदस्य को पकड़ सका है। Jiraiya उसे Amegakure के शासक Hanzō के पूर्व प्रवर्तक के रूप में पहचानते हुए पूछते हैं कि उसने Genjutsu Tree Village पर कब्जा क्यों किया है। Kandachi जोर देता है कि Rain का अब कोई नेता नहीं है और Tanishi को धन्यवाद देने के लिए मुड़ता है, तभी असली लड़का सामने आ जाता है। Naruto अपना भेष हटाता है, और Kandachi बच्चे को साजिशकर्ता मानते हुए सभी बंधकों को मारने का आदेश देता है, जिनमें Tanishi की माँ भी शामिल है।

Kandachi बंदियों को निगलने के लिए Conch King को बुलाता है, लेकिन Jiraiya Fire Release: Flame Bullet से उनके पिंजरों को बाँधने वाली रस्सियों को काट देते हैं। Naruto का Rasengan प्राणी के कवच को नहीं तोड़ पाता, और उसका Conch Whip उसे बार-बार मारता है, जिससे Tanishi को अपने पिता की याद आती है जो Kandachi की अवहेलना करने पर इसी तरह मरे थे। कोहरे पर आधारित genjutsu में फँसे, जिसे कोई भी निंजा तोड़ नहीं पाता, दोनों तब मुक्त होते हैं जब Tanishi स्वयं मूर्ख बनने का निश्चय कर अपने Chilli Pepper Bombs फोड़ कर भ्रम को तोड़ देता है। Jiraiya फिर अपने Needle Jizō से Kandachi और उस जीव को जकड़ लेते हैं जबकि Naruto अपने Rasengan को Big Ball Rasengan में बदल कर Conch King को गिरा देता है और सरदार को बेहोश कर देता है।

गाँव को उसके लोगों को वापस सौंपने के बाद, बाहर निकलते हुए रास्ते में Jiraiya कहते हैं कि Naruto उन्हें उनके पिता Minato की याद दिलाता है। Minato की एक दृष्टि उन्हें बताती है कि चूँकि Fourth ने कभी ऋषि को पिता के रूप में देखा था, इसलिए Naruto उनका पोता हुआ। प्रसन्न होकर Jiraiya घोषणा करते हैं कि लड़का उनका पोता है और गले लगाने के लिए झपटते हैं, पर छटपटाता हुआ Naruto उन्हें धकेल देता है। एक निरंतरता की विसंगति: Kandachi का दावा कि Hanzō को हटा दिया गया है, Jiraiya के बाद में Rain में घुसपैठ करने और अब भी यह मानने कि Hanzō सत्ता में है, के साथ ठीक नहीं बैठता।