Naruto का 104वाँ एपिसोड Team 7 को Nagi Island के मार्ग में खुले समुद्र में ले जाता है, जहाँ Aoi, Idate के विरुद्ध हो जाता है और उसके पीछे आ रही तिकड़ी को विष दे देता है। पहाड़ी की एक गुफा वह स्थान बनती है जहाँ Idate अंततः स्वीकार करता है कि कैसे Aoi ने कभी उसे Konoha के विरुद्ध भड़काया था।
Nagi Island की ओर तैरते समय Aoi, Idate को घेर लेता है और उसे पीटना शुरू कर देता है, जबकि युवा शिनोबी पीछे से लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ते हैं। Rain निंजा सतह के नीचे से हमला करते हैं, और Naruto अपने Rasengan अभ्यास के प्रारंभिक चरण का उपयोग करके समुद्र को मंथन करते भँवर में बदल देता है, जो उसके साथियों को सुरक्षित खींच लेता है। इसके बाद बचाव का प्रयास Aoi के सामने विफल हो जाता है, जो genin को विषाक्त अवस्था में छोड़कर निकल जाता है।
Sakura समूह को वह औषधि देती है जो Tsunade ने उसे सौंपी थी, और शिनोबी शक्ति पुनः प्राप्त करने के लिए पास की एक गुफा में शरण लेते हैं। वहाँ Idate अपने अतीत के बारे में बताता है, यह खुलासा करते हुए कि वह कभी Konoha के निंजा के रूप में सेवा करता था। Chunin Exams में असफलता ने उसे कड़वा और असुरक्षित बना दिया था, और Aoi ने इसी का लाभ उठाकर उसे गाँव से विश्वासघात करने के लिए उकसाया था।
Nagi Island की ओर तैरते समय Idate Morino को Aoi बुरी तरह पीट देता है, और बाद में एक गुफा में वह स्वीकार करता है कि Aoi ने Chunin Exam में असफलता के बाद उसकी कड़वाहट का फायदा उठाकर उसे Konoha के साथ विश्वासघात करने के लिए उकसाया था।
Naruto अपने Rasengan प्रशिक्षण के शुरुआती चरण का उपयोग करके समुद्र को मथते हुए भंवर में बदल देता है और अपने साथियों को Rain निंजा के घात से बाहर खींच लेता है।
Aoi Rokushō genin को जहर देता है, जब Idate को बचाने का उनका प्रयास उसके सामने विफल हो जाता है, और फिर वह वहाँ से निकल जाता है।
Sakura समूह को वह दवा देती है जो Tsunade ने उसे सौंपी थी, जबकि वे अपनी शक्ति वापस पाने के लिए पास की एक गुफा में पीछे हट जाते हैं।
यह एपिसोड Land of Tea Escort Mission से संबंधित है और Naruto की भँवर वाली चाल को Rasengan पर उसकी बढ़ती पकड़ के प्रारंभिक संकेत के रूप में दर्शाता है।
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