बर्फ में राक्षस

Gato स्वीकार करता है कि वह शुरू से ही Zabuza को धोखा देना चाहता था, उसकी फीस को बहुत अधिक बताते हुए, और तलवारबाज पर अपने नए भाड़े के गुंडों को छोड़ देता है। Zabuza, Kakashi से कहता है कि अब जब उसे वेतन नहीं मिल रहा, तो उनका द्वंद्व समाप्त हो गया है। जब Gato, Haku के शव को लात मारता है, तो Naruto भड़क उठता है, लेकिन Zabuza इसे टाल देता है, यह दावा करते हुए कि उसने हमेशा Haku को केवल एक औजार की तरह माना, जैसे Gato ने उसके साथ किया था। Naruto इसे मानने से इनकार करता है और रो पड़ता है, जोर देकर कहता है कि Haku ने अपना सब कुछ Zabuza पर न्योछावर कर दिया और समर्पण में अपना जीवन और स्वतंत्रता बलिदान कर दी। ये शब्द असर करते हैं, और Zabuza भी रो पड़ता है, अंततः Haku के समर्पण को सम्मान देता है।

Kakashi द्वारा हाथ निष्क्रिय कर दिए जाने पर Zabuza, Naruto की kunai को दांतों में दबाता है और Gato की भीड़ में घुस जाता है, एक के बाद एक घाव सहते हुए भी गिरने से पहले अपराधी सरगना को काट डालता है। Team 7 के बाकी सदस्य Sasuke को जीवित पाते हैं, जिसे Haku ने कोई घातक वार नहीं किया था, और Land of Waves के नगरवासी Gato के बचे हुए गुंडों को खदेड़ने और Tazuna की रक्षा के लिए दौड़ पड़ते हैं। मरते हुए Zabuza, Haku के बगल में लिटाए जाने की प्रार्थना करता है और मृत्यु में उसी स्थान पर पहुँचने की कामना करता है, और Kakashi उसे विश्वास दिलाता है कि वे फिर मिलेंगे। टीम दोनों को एक शांत स्थान पर दफनाती है और Zabuza की तलवार Kubikiribocho को कब्र के निशान के रूप में छोड़ती है। निंजा के केवल औजार होने के विचार को अस्वीकार करते हुए Naruto अपना स्वयं का निंजा मार्ग बनाने की शपथ लेता है, Inari को अलविदा कहता है और घर लौटता है, जबकि Tazuna पूरे हुए पुल का नाम Great Naruto Bridge रखता है।

Gato, Zabuza को धोखा देता है और अपने भाड़े के गुंडों को उसे मारने का आदेश देता है। Naruto के आँसू Zabuza को Haku के बलिदान को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करते हैं। Zabuza दांतों में kunai दबाकर Gato पर हमला करता है और घातक घावों के बावजूद अपराधी सरगना को मार डालता है। Land of Waves के ग्रामीण आते हैं और Gato के आदमियों को खदेड़ देते हैं। Zabuza मर जाता है और Haku के बगल में दफनाया जाता है, उसकी तलवार Kubikiribocho को कब्र के निशान के रूप में छोड़ा जाता है। Naruto अपना स्वयं का निंजा मार्ग खोजने का निश्चय करता है, और पूरे हुए पुल का नाम Great Naruto Bridge रखा जाता है।

यह एपिसोड मंगा के 32वें और 33वें अध्यायों का रूपांतरण है और Land of Waves में स्थित Prologue आर्क को समाप्त करता है। यह श्रृंखला के प्रारंभिक भावनात्मक शिखरों में से एक है, जो Naruto के इस विश्वास को पुख्ता करता है कि shinobi को केवल एक हथियार तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए। स्रोत सामग्री से एक बदलाव उल्लेखित है, मंगा में Zabuza, Gato को काटकर समुद्र में गिराने के बजाय सीधे उसका सिर काट देता है।