एक छिपे हुए कबीले का गाँव को नष्ट करने वाला रहस्य डाकुओं को Mount Katsuragi तक खींच लाता है, जिससे Konoha को उस उत्तराधिकारी की रक्षा के लिए भेजा जाता है जो इसे धारण करता है। यह मिशन बुलबुले बनाने वाले आवारा Utakata और उसकी समर्पित शिष्या बनने को इच्छुक Hotaru का परिचय कराता है, जिनके बंधन को Naruto शुरू में गलत समझ लेता है।
चट्टान के किनारे बैठी युवा महिला Hotaru के पास आवारा Utakata आता है, तभी उसके सेवक Tonbee ने सूचना दी कि किले के जाल में घुसपैठिए फँस गए हैं, जो लगभग निश्चित रूप से उसके दादा द्वारा छोड़ी गई निषिद्ध कला के पीछे हैं। Tonbee Mount Katsuragi की रक्षा के लिए रुकता है ताकि दोनों भाग सकें, और वह Leaf तक मदद की गुहार पहुँचाने में सफल रहता है। अपने कार्यालय में, Tsunade Shizune को बताती है कि Tsuchigumo नेता En no Gyōja ने एक बार एक ऐसी तकनीक बनाई थी जो पूरे गाँव को मिटा सकती थी, जिसे Third Hokage ने भविष्य में Konoha के समर्थन के बदले निषिद्ध के रूप में सील कर दिया था। Akatsuki से Naruto को दूर रखने की उत्सुकता में, Tsunade उसे पहाड़ पर भेजी जाने वाली टीम में शामिल कर देती है।
Itachi का पीछा करने के असफल प्रयास से खाली हाथ लौट रही Eight Man Squad को Tsunade के स्लग समन Katsuyu रोक लेती है, जो Kakashi को जानकारी देती है। वह संकट की कमान Yamato की Team 7 को सौंप देता है। इस बीच, हमलावर डाकू बैरियर को तोड़कर किले पर धावा बोल देते हैं, वहाँ केवल चुप्पी साधे Tonbee को पाते हैं और कोई स्क्रॉल नहीं मिलता। यह तर्क करते हुए कि पोती ही इसे ले गई होगी, Akaboshi पीछे हटने का आदेश देता है क्योंकि उसे Leaf निंजा के निकट आने का आभास होता है।
Sai भगोड़ों द्वारा अपनाया गया बच निकलने का मार्ग खोज निकालता है, और जब Sakura Tonbee की देखभाल करती है, तो बाकी लोग पीछा करते हैं। रास्ते में Hotaru Utakata से और शिक्षा के लिए विनती करती है, हालाँकि वह ज़ोर देकर कहता है कि उसने उसे कुछ नहीं सिखाया है। जब वह याद करती है कि कैसे उसने एक बार अपने bubble jutsu से उसे बचाया था, तो वह ठंडे स्वर में स्वीकार करता है कि हमलावर उसके पीछे थे, उसके नहीं, और उसने केवल पीछा करने वालों से बचने के लिए उसके किले का उपयोग किया था। फिर भी वह आँसुओं के साथ उसे अपना गुरु कहती है, और उसके गुस्से भरे विस्फोट को Naruto के हस्तक्षेप से रोक दिया जाता है। Naruto के shadow clone Utakata के डुबोने वाले बुलबुलों से बह जाते हैं, फिर Hotaru स्पष्ट करती है कि वह व्यक्ति उसका दुश्मन नहीं बल्कि रक्षक है।
Tsunade Tsuchigumo कबीले की निषिद्ध तकनीक की उत्पत्ति और Naruto को इस कार्य पर लगाने का अपना कारण उजागर करती है। बचाव अभियान की कमान Eight Man Squad से Yamato की टीम को सौंप दी जाती है। गलतफहमी दूर होने के बाद, Naruto माफी माँगता है, लेकिन Utakata घोषणा करता है कि वह Hotaru को Team 7 के हवाले छोड़ रहा है। उसके रुकने की विनतियों को अनसुना करते हुए, वह एक बुलबुला बनाता है और बहते हुए चला जाता है।
"Wanderer" में Team 7 को Hotaru की रक्षा के लिए भेजा जाता है, जो Tsuchigumo कबीले के नेता की पोती है जिसने एक निषिद्ध, गांव को नष्ट करने वाली तकनीक बनाई थी। इस मिशन के दौरान उनका सामना बुलबुला jutsu का उपयोग करने वाले Utakata से होता है, जिसे Hotaru अपना गुरु कहने पर अड़ी रहती है।
Utakata एक भटकता हुआ shinobi है जो बुलबुला आधारित jutsu का उपयोग करता है, जबकि Hotaru, Tsuchigumo नेता En no Gyoja की पोती और उसकी निषिद्ध तकनीक की अनजान वाहक है। Hotaru, Utakata को अपना गुरु मानती है, भले ही वह जोर देकर कहता है कि उसने उसे कुछ नहीं सिखाया है।
Tsunade Naruto को विशेष रूप से Mount Katsuragi भेजती है ताकि उसे Akatsuki से दूर रखा जा सके, जबकि टीम Hotaru और उसके दादा द्वारा छोड़े गए निषिद्ध स्क्रॉल की रक्षा करती है।
"Wanderer", Naruto: Shippuden का 144वाँ एपिसोड है और यह एनीमे ओरिजिनल Six Tails Unleashed आर्क की शुरुआत करता है। यह जापान में 21 जनवरी 2010 को और अंग्रेजी में 9 अक्टूबर 2012 को प्रसारित हुआ था।
Naruto Utakata को Hotaru के लिए खतरा समझकर shadow clones से उस पर हमला करता है, जिसे Utakata अपने डुबोने वाले बुलबुलों से पीछे हटा देता है। जब Hotaru स्पष्ट करती है कि Utakata उसका दुश्मन नहीं बल्कि रक्षक है, तो Naruto माफी मांगता है और Utakata उसे Team 7 की देखरेख में छोड़ देता है।
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