
श्रृंखला का पहला अध्याय Naruto Uzumaki का परिचय देता है, एक बहिष्कृत अनाथ जो अपने भीतर सीलबंद Nine-Tailed Fox को धारण करता है। यह Hokage बनने के उसके सपने को गाँव के अविश्वास के सामने रखता है और उसकी पहली सच्ची मित्रता के साथ समाप्त होता है।
कई वर्ष पहले, Nine-Tailed Demon Fox ने Konohagakure के छिपे हुए गाँव को तबाह कर दिया था, जिसे केवल तब रोका गया जब Fourth Hokage ने उस प्राणी को एक नवजात के भीतर बंद करने के लिए अपना बलिदान दिया। बारह वर्ष बाद, वह बच्चा, Naruto Uzumaki, एक शोर मचाने वाला शरारती लड़का बन गया है जो पूरे गाँव में हंगामा मचाए रखता है। निवासी उसकी हरकतों से नाराज हैं, फिर भी बिना परिवार और बिना साथियों के, Naruto किसी भी तरह का ध्यान, यहाँ तक कि तिरस्कार भी, खुशी से स्वीकार करता है।
Hokage Monument को रंग से खराब करने के बाद, वर्तमान नेता Third Hokage देखने आते हैं, और Naruto के प्रशिक्षक Iruka Umino उसे वापस Academy ले जाते हैं। आगामी स्नातक परीक्षा से पहले Transformation Technique का प्रदर्शन करने के लिए कहे जाने पर, Naruto इसके बजाय अपनी खुद की Sexy Technique दिखाता है। बाद में Iruka उससे भित्तिचित्र साफ करवाते हैं, फिर नरम पड़ जाते हैं और उसी शाम उसे ramen खिलाने ले जाते हैं, जहाँ Naruto सबसे सरल jutsu में भी असफल रहने के बावजूद Hokage बनने की अपनी महत्वाकांक्षा घोषित करता है।
स्नातक परीक्षा में, Naruto एक कार्यशील Clone Technique नहीं बना पाता, और Iruka के पास उसे अनुत्तीर्ण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। तभी एक अधिक दयालु दिखने वाला शिक्षक, Mizuki, Naruto को एक कथित गुप्त बात बताता है। उस रात Naruto Scroll of Seals चुरा लेता है, यह मानते हुए कि उसकी किसी एक गुप्त कला में महारत हासिल करने से उसे ninja के पद में प्रवेश मिल जाएगा। Iruka द्वारा उसे ढूँढने से पहले वह केवल एक ही तकनीक सीख पाता है, और Iruka जल्द ही समझ जाता है कि लड़के के साथ छल किया गया है। जब Mizuki हमला करता है और scroll को हथियाने का अपना असली इरादा प्रकट करता है, तो Iruka Naruto को वार से बचाता है।
Naruto को गाँव के विरुद्ध भड़काने की कोशिश में, Mizuki निषिद्ध सत्य उगल देता है: Naruto Nine-Tails का पात्र है, एक तथ्य जिसे आदेश द्वारा छिपाया गया था, और वह जोर देता है कि Iruka को उससे सबसे अधिक घृणा करनी चाहिए, क्योंकि उसने अपने माता-पिता को उसी लोमड़ी के कारण खोया है। व्याकुल होकर Naruto जंगल में भाग जाता है और एक पेड़ के पीछे छिप जाता है जबकि Iruka और Mizuki आमने-सामने होते हैं। Mizuki ताना मारता है कि Naruto निश्चित रूप से scroll का दुरुपयोग करेगा, लेकिन Iruka इस विचार को खारिज कर देता है, प्राणी के उत्पात के लिए लड़के को दोष देने से इनकार करता है और उसे मित्र कहता है।
अंततः स्वीकृत महसूस कर भावुक हुए Naruto बाहर आता है और scroll से स्वयं सीखी हुई Multiple Shadow Clone Technique का प्रयोग करता है, Mizuki को परास्त कर देता है जबकि Third Hokage तलाशी अभियान समाप्त कर देते हैं। Naruto द्वारा इतनी उन्नत jutsu को समझ लेने से प्रभावित होकर, Iruka उसे प्रशिक्षु ninja घोषित करता है और लड़के के Hokage बनने के सपने पर अपना भरोसा जताता है।
तलाशी के आदेश के बाद दिखा एक होर्डिंग Karakuri के Kiru जैसा दिखता है, जो Kishimoto की एक पूर्व कृति है। भविष्य के Konoha 11 में से कोई भी यहाँ Naruto के सहपाठियों के रूप में नहीं दिखता, हालाँकि Kakashi, Sasuke और Sakura, जो औपचारिक रूप से अध्याय तीन तक पदार्पण नहीं करते, मुखपृष्ठ पर दिखाए गए हैं। यह अध्याय पहली बार Weekly Shonen Jump के 1999 के अंक 43 में प्रकाशित हुआ था।
पहले अध्याय में, Naruto Uzumaki स्नातक परीक्षा के दौरान एक कार्यशील Clone Technique नहीं बना पाता, इसलिए उसके प्रशिक्षक Iruka Umino के पास उसे असफल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता।
Mizuki Naruto Uzumaki को यह झूठा रहस्य बताता है कि Scroll of Seals की किसी तकनीक में महारत हासिल करने से वह निंजा रैंक में प्रवेश पा लेगा, जबकि वास्तव में Mizuki चाहता है कि Naruto स्क्रॉल चुराए ताकि वह खुद उसे हथिया सके।
Naruto को Konoha के विरुद्ध भड़काने की कोशिश में, Mizuki उस निषिद्ध सत्य को उजागर करता है कि Naruto Uzumaki Nine-Tailed Demon Fox का पात्र है, एक तथ्य जिसे गाँव ने आदेश द्वारा छिपा रखा था।
Mizuki के खिलाफ Iruka को अपना बचाव करते हुए सुनने के बाद, Naruto Uzumaki Scroll of Seals से खुद सीखी हुई Multiple Shadow Clone Technique का प्रदर्शन करता है, और Iruka, इस बात से प्रभावित होकर कि उसने इतनी उन्नत jutsu में महारत हासिल कर ली है, उसे प्रशिक्षु निंजा घोषित करता है।
Naruto Uzumaki!! में, Naruto एक दिन Hokage बनने की अपनी महत्वाकांक्षा घोषित करता है, भले ही वह अभी भी सबसे सरल निंजा तकनीकों को करने में संघर्ष कर रहा हो।
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