तुम कौन हो?!

Zabuza की नाड़ी न पाकर Kakashi मान लेता है कि नकाबपोश युवक ने उसे समाप्त कर दिया है। लड़के को Mist का hunter-nin समझकर वह अजनबी को स्वतंत्र रूप से कार्य करने देता है और अपने शिष्यों को बताता है कि ऐसे कार्यकर्ता Zabuza जैसे भगोड़ों को खोजकर मिटाने के लिए होते हैं। Naruto इस बात पर भड़कता है कि इतना युवा कोई इतने भयानक प्रतिद्वंद्वी को कैसे गिरा सकता है, लेकिन Kakashi उसे चेतावनी देता है कि यह एक वास्तविकता है जिसे उसे स्वीकार करना सीखना होगा।

लड़के के Zabuza के शरीर को लेकर चले जाने के बाद Kakashi की शक्ति जवाब दे जाती है, Sharingan के भारी उपयोग से वह निढाल हो जाता है और उसे स्वस्थ होने के लिए Tazuna के घर ले जाया जाता है। बाद में वह genin, Tazuna और Tazuna की बेटी Tsunami से घिरा हुआ जागता है और अनुमान लगाता है कि ठीक होने में लगभग एक सप्ताह लगेगा। Sakura नकाबपोश आकृति के बारे में पूछती है।

Kakashi समझाता है कि hunter-nin, Anbu से संबंधित होते हैं, जो Hidden Mist की सबसे कुलीन और गुप्त सेना है। वह बताता है कि एक शिनोबी के अवशेषों में गाँव के रहस्य होते हैं, निन्जुत्सु और चक्र से लेकर दवाओं और Sharingan जैसे मूल्यवान kekkei genkai तक, इसलिए hunter-nin भगोड़ों को नष्ट करते हैं और उनके शरीरों को बिना कोई निशान छोड़े ठिकाने लगाते हैं। इस बीच लड़का Zabuza को पुनर्जीवित करता है, जिसने Kakashi से उसे बचाने के लिए केवल हत्या का नाटक किया था।

Kakashi, Haku को सच्चा hunter-nin समझ बैठता है और उसे Zabuza को ले जाने देता है। Sharingan के अत्यधिक उपयोग से Kakashi, Tazuna के घर में शय्याग्रस्त हो जाता है। वह टीम को hunter-nin के बारे में और क्यों एक शव गाँव के रहस्यों को खतरे में डालता है, यह सिखाता है। नकाबपोश लड़का गुप्त रूप से Zabuza को पुनर्जीवित कर देता है।

Prologue: Land of Waves आर्क में स्थित और खंड 2 में संकलित यह अध्याय hunter-nin की अवधारणा का परिचय देता है और यह मोड़ स्थापित करता है कि Zabuza अपनी प्रतीत होने वाली मृत्यु से बच जाता है।