गर्म हवा का द्वंद्व! Ace बनाम Scorpion Man

Arabasta के रेगिस्तान में, Scorpion नामक एक व्यक्ति Popo नामक हेलमेट पहने शुतुरमुर्ग जैसे पक्षी के साथ एक चट्टानी टीले पर ऊँघ रहा होता है। Popo द्वारा जगाए जाने पर Scorpion अपनी दूरबीन से दूर धुआँ देखता है और Ace के साथ यात्रा कर रहे Straw Hats को देख लेता है। वह उत्साह से पसीने पसीने हो जाता है, क्योंकि वह लंबे समय से Portgas D. Ace को खोजने का सपना देख रहा था। पास ही दल भोजन कर रहा होता है जबकि Luffy और Usopp दोबारा माँगते हैं और खाने को लेकर झगड़ा छिड़ जाता है। Vivi और Nami आश्चर्य करती हैं कि Ace अपने उपद्रवी भाई की तुलना में कितनी सफाई से खाता है, और Nami टिप्पणी करती है कि उसका इनाम शिकारियों के मुँह में पानी ला देता है।

Scorpion, Ace पर रॉकेट लांचर तानता है, लेकिन Popo बिना उसके ध्यान में आए फ्यूज को छींककर बाहर निकाल देता है। फिर दो भूखे लड़के मछली पकड़ने की छड़ी से मांस का एक टुकड़ा चुराकर भाग जाते हैं, जिससे Luffy उनका पीछा करने लगता है। Ace बड़े लड़के को रोकता है, जो रिवॉल्वर निकालकर गोली चलाता है, लेकिन Ace गोली को हाथ से हटा देता है। लड़के Scorpion की एक तस्वीर दिखाते हैं और Ace से उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए कहते हैं, जिसके बारे में Ace मानता है कि उसने कभी Yuba में Blackbeard को हराया था। जब Scorpion अंततः सीधे Ace का सामना करता है, तो द्वंद्व संक्षिप्त रहता है: Ace एक जाल को हटा देता है और एक ही घूँसे में उसे गिरा देता है, यह कहते हुए कि वह Blackbeard को हराने के लिए बहुत कमजोर है। लड़के तब चिल्लाते हैं कि Scorpion उनका पिता है, एक बर्बाद किसान जो अपने परिवार को अमीर बनाने के लिए इनाम शिकारी बन गया। जब उसका गलत दिशा में चला रॉकेट लगभग सभी को मार देता है, तो Ace तीनों को गिरते मलबे से बचाता है।

Scorpion, Popo, Chip और Dip के साथ Badland स्थान की पहली प्रस्तुति वाली यह कड़ी मुख्यतः फिलर है। इसका एक महत्वपूर्ण प्रामाणिक क्षण अंत में आता है, जब Ace, Luffy को एक Vivre Card देता है और वादा करता है कि वे समुद्री डाकू जगत के शिखर पर फिर मिलेंगे। वह कागज बाद में Impel Down Arc के दौरान एक प्रमुख तत्व बन जाता है। इस एपिसोड की रेटिंग 13.9 है।