Yamato का अतीत - समुद्र के सम्राट के लिए आया आदमी

चुपके से निकलने की कोशिश में Sanji खुद को Black Maria के रेशम में फँसा हुआ पाता है, और वह दिखाती है कि उसका Devil Fruit उसे एक प्राचीन मकड़ी प्रजाति में बदलने की क्षमता देता है। Luffy Beasts Pirates के साथ लगातार प्रहारों का आदान-प्रदान करता रहता है, जबकि जिस छिपे हुए शत्रु ने Jinbe को घेरा था वह Who's-Who के रूप में सामने आता है, अब कृपाण-दंती बाघ के रूप में। वह संकेत देता है कि Jinbe की तरह ही वह भी कभी World Government के अधीन सेवा कर चुका है। गोदाम के अंदर Yamato Shinobu के घावों की मरहम-पट्टी करता है और Ace के साथ बिताए समय के बारे में और अधिक बताता है।

फ्लैशबैक में Ace अपने दल का नेतृत्व करते हुए Onigashima पर उतरता है ताकि वहाँ ले जाए गए बच्चों को मुक्त करा सके। वह द्वीप के युवा रक्षक Yamato से भिड़ता है, उस समय जब Kaidou और उसके वरिष्ठ अधिकारी बाहर गए हुए थे। जब उसके साथी बचाए गए बच्चों को मुख्य भूमि तक पहुँचा रहे थे, Ace लड़ता रहा और अपने बोझ के बारे में बताया। Roger की ख्याति ने दुनिया को उस लड़के के विरुद्ध कर दिया था, जिससे युवा Ace को संदेह होने लगा कि क्या उसके अस्तित्व का कोई मूल्य भी है। Yamato ने अपनी आपबीती सुनाकर जवाब दिया, बताया कि Kaidou ने उसे विस्फोटक कॉलर पहना रखा है ताकि वह Oden जैसा स्वतंत्र जीवन न जी सके। Ace ने उसे उन बंधनों को ठुकराने के लिए प्रेरित किया, और क्रोधित Yamato ने Kaidou की ड्रैगन मूर्ति को तोड़ दिया।

दोनों में घनिष्ठता बढ़ गई, और एक सूर्यास्त के समय Ace ने व्यापक दुनिया के बारे में बताया और अपने छोटे भाई के बारे में भी, जो समुद्री डाकू के रूप में नाम कमाने वाला था। Yamato कहानी का समापन यह बताते हुए करता है कि Ace दो साल पहले मारा गया था, फिर भी उसका संकल्प Luffy के माध्यम से जीवित है, वही भाई जिसका Yamato Kaidou को गिराने के लिए इंतजार कर रहा था। दूसरी ओर Tama अनजाने में Nami को बता देती है कि वह भी Ace को जानती थी। रूपांतरण में Spade Pirates का द्वीप पर पहुँचना, बंदियों को बचाना और Yamato तथा Kaidou का एक छोटा फ्लैशबैक जोड़ा गया है, साथ ही Yamato और Ace के बीच द्वंद्व और बातचीत को लंबा किया गया है। यह किस्त जापान में प्रसारित होने वाली अंतिम कड़ी थी, जिसके बाद Toei के सिस्टम की हैकिंग के कारण उत्पादन अस्थायी रूप से रोक दिया गया था, और प्रसारण लगभग एक महीने बाद फिर से शुरू हुआ था।