नए अध्याय में प्रवेश! Luffy और Sabo के मार्ग!

अपने अगले गंतव्य की ओर रवाना होते हुए Straw Hats Luffy के सपने पर विचार करते हैं, एक ऐसा लक्ष्य जिसे वह केवल समुद्री डाकू सम्राट का खिताब पाकर ही पा सकता है। वहाँ तक पहुँचने के लिए अंतिम Road Poneglyph को खोजना होगा, फिर भी Robin चेतावनी देती है कि शिकार कठिन है क्योंकि उस तक पहुँचने का कोई संकेत नहीं मिलता। उसी समय दूर Kamabakka Kingdom में Marines की संचार शाखा Sabo को Revolutionary Army से घोंघा फोन पर बात करते हुए पकड़ लेती है। Mary Geoise में Five Elders उसके ठिकाने को Lulusia में चिह्नित करते हैं, एक ऐसा राज्य जो Levely के समापन के बाद भड़के आठ राष्ट्रों के विद्रोह में उलझा है।

Sabo अपने साथियों से कसम खाता है कि उसने King Cobra को नहीं मारा, लेकिन जैसे ही वह Pangaea Castle के Empty Throne पर जो देखा उसका वर्णन शुरू करता है, एक Elder Marines को लाइन काटने और कॉल की हर स्मृति मिटाने का आदेश देता है। Imu नक्शे से Lulusia को मिटा देता है। राज्य के ऊपर आकाश काला पड़ जाता है और हरे रंग में चमकता है फिर लाल किरणें बरसती हैं, जो हर चीज को छूते ही मिटा देती हैं और सेकंडों में द्वीप को नष्ट कर देती हैं, अपने पीछे एक विशाल समुद्री भूकंप छोड़ जाती हैं। दिनों बाद दल एक कठोर शीत क्षेत्र में भटकता है और एक विशाल Warm Eddy से मिलता है। Luffy और Sanji पानी के स्तंभ में फँसे किसी व्यक्ति को महसूस करते हैं, Zoro उसे काटकर खोल देता है, और Luffy तूफान से Chopper और एक चीखती हुई लड़की दोनों को खींच निकालता है, तभी Usopp Sunny की ओर बढ़ रही एक विशाल शार्क की चमकती आँखें देख लेता है।

यह किस्त UUUUUS! को अपने आरंभिक गीत और Dear sunrise को अपने समापन गीत के रूप में प्रस्तुत करती है, और अंत में एक आवर्ती शैक्षिक कोना, Tell Me, Robin!, पहली बार आता है। एनिमे Lulusia के विनाश को भागते नागरिकों और द्वीप को निगलने वाले ऊर्जा गोले के अतिरिक्त दृश्यों के साथ विस्तार देता है। यह Sabo की आवाज के रूप में Toru Furuya की अंतिम प्रस्तुति भी है, और यहाँ से अंग्रेजी डब मूल नीले जापानी लोगो पर लौट आता है। यह प्रविष्टि Egghead Arc से संबंधित है।