मानवता का सबसे शक्तिशाली रूप! Seraphim की क्षमताएँ!

Fabiriophase में टकराव खिंचता रहता है और Sentomaru मुश्किल से टिक पाता है, तब Vegapunk Sanji के समूह को Seraphim और उनकी शक्तियों के बारे में समझाता है। जैसे ही Jinbe और Chopper Vacuum Rocket तक पहुँचते हैं, यह जोड़ी Luffy के साथ Labophase की ओर भागती है, और Sentomaru के बेहोश होते ही लॉकडाउन बंद हो जाता है।

Seraphim को CP0 एजेंटों को काटते देख Vegapunk S-Shark के पास Sui Sui no Mi, जो Senor Pink की Devil Fruit है, देखकर चिंतित हो जाता है। वह बताता है कि वह समुद्री डाकू Impel Down में कैद है, फिर भी उसकी शक्तियों को उसकी जान लिए बिना नकल कर लिया गया था। Vegapunk के अनुसार Paramecia क्षमताओं को रक्त आधान के जरिए पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, हालाँकि उसने अभी तक उन्हें जागृत करने का तरीका नहीं खोजा है, और वही तरीका S-Bear को Nikyu Nikyu no Mi देता है जबकि S-Snake को Mero Mero no Mi की शक्तियाँ मिलती हैं।

Sentomaru की गंभीर स्थिति देख Lucci उसे समाप्त कर Seraphim पर नियंत्रण पाने के लिए बढ़ता है, लेकिन Luffy अचानक अपना Gomu Gomu no Dawn Whip उस हत्यारे पर मारता है और उसे एक टावर में पटक देता है, घुमाव Lucci को जमीन में गहरा धँसा देता है। Luffy की अनुपस्थिति का लाभ उठाने की कोशिश में Lucci फिर Sentomaru की ओर बढ़ता है, तभी Luffy जमीन से फूटकर अपने Gomu Gomu no Dawn Rocket से उसे समाप्त कर देता है।

Jinbe की टोली अराजकता का लाभ उठाकर बेहोश Atlas को लेकर Vacuum Rocket की ओर भागती है, S-Snake की मदद से जल्दी पहुँच जाती है, हालाँकि Luffy अभी नहीं आया है। Chopper पुकारता है और Luffy सुन लेता है पर Sentomaru को पीछे छोड़ने में हिचकिचाता है, एक बार Sentomaru द्वारा Vegapunk की रक्षा का भार सौंपे जाने पर वह हवा में उछलकर दरवाजे बंद होने से ठीक पहले रॉकेट में कूद जाता है और सुरक्षित रूप से संरक्षित Labophase तक पहुँच जाता है। नीचे Fabiriophase में बचा हुआ Lucci Sentomaru का सामना करता है, जो ठीक उसी क्षण अपने घावों से लड़खड़ा जाता है जब Kaku और Stussy आ पहुँचते हैं। Luffy पहली बार Dawn Whip और Dawn Rocket का प्रदर्शन करता है, यह एपिसोड Egghead Arc से संबंधित है।