एक सिहरन! प्रयोगशाला की ओर बढ़ता दुष्ट हाथ

अपने पिता की एक याद को जीने के बाद, Bonney सच्चाई की खोज जारी रखने का मन बना लेती है। Kuma अपनी ओर से Mary Geoise की ओर Red Line पर चढ़ना जारी रखता है। Vegapunk को खोजने का प्रयास तब और बिगड़ जाता है जब संचार और निगरानी दोनों ठप हो जाते हैं, जिससे Shaka को संदेह होता है कि कोई घुसपैठिया खुला घूम रहा है। इसके तुरंत बाद, S-Snake बिना चेतावनी के York को पत्थर में बदल देती है।

याद के अंदर, Bonney भय के साथ देखती है जब छोटा Kuma लोगों की भीड़ से भागता है, वह छोड़ देने की विनती करता है, लेकिन वे उसे घेर लेते हैं और बल्लों से बेरहमी से पीटते हैं। चमकदार पंजे से वापस वर्तमान में फेंके जाने पर, वह Kuma की पूरी पृष्ठभूमि जानने का संकल्प लेती है, जबकि असली Kuma Marines के गोली चलाने के बावजूद Red Line पर आगे बढ़ता रहता है। दूसरी ओर, Pythagoras Vegapunk की खोज जारी रखता है, तभी किसी अनदेखी चीज द्वारा भीषण विस्फोट में घात लगाकर हमला किया जाता है। Shaka विस्फोट के झटके को महसूस करता है और Pythagoras तक पहुँचने की कोशिश करता है, लेकिन संपर्क नहीं हो पाता। निगरानी प्रणाली की जाँच करने पर, वह मलबे में खड़ी एक आकृति को देखता है, फिर भी किसी चीज ने Den Den Mushi को निष्क्रिय कर दिया है, जिससे विस्फोट क्षेत्र का कोई दृश्य उसे नहीं मिल पाता।

Nami का समूह भी विस्फोट को सुनकर उसके स्रोत का पता लगाने जाता है। वे प्रयोगशाला के धुएँ से भरे उस हिस्से तक पहुँचते हैं जो विस्फोट से तहस-नहस हो गया है, जहाँ उन्हें Pythagoras का सिर कटा शरीर मिलता है, जिसका सिर स्पष्ट रूप से हमलावर ने काट दिया है। उसका कटा हुआ सिर पास ही मिलता है, जिसने अपने ही अंग उगा लिए हैं और विस्फोट से बच गया है। जब समूह खोज कर रहा होता है, तो York का सामना S-Snake से होता है, जो अचानक उस पर Mero Mero Beam मारकर उसे पत्थर में बदल देती है। एनीमे में Nami का समूह संचार कटने से पहले Luffy तक पहुँच जाता है और यह खुलासा करता है कि Den Den Mushi को नष्ट करने वाली S-Snake ही थी, एक बिंदु जिसे मंगा ने अस्पष्ट छोड़ दिया था। यह एपिसोड Egghead आर्क का हिस्सा है।