दूसरा Ohara! मास्टरमाइंड की महत्वाकांक्षा!

Kizaru का जहाज Five Elders के Saint Jaygarcia Saturn को लेकर Egghead की ओर बढ़ रहा है। Stussy द्वारा पहले ही चेताए जाने पर, Sentomaru द्वीप के नागरिकों को निकासी का आदेश देता है, चेतावनी देते हुए कि Marines Ohara Incident के दौरान इस्तेमाल की गई शक्ति से भी अधिक भारी बल लाने की योजना बना रहे हैं। निवासी सुदृढीकरण के करीब आने से पहले एक जहाज सुरक्षित करने के लिए हड़बड़ी करते हैं।

प्रयोगशालाओं के अंदर, Franky S-Snake को उसके पाषाणीकरण को उलटने के लिए धमकाता है, लेकिन हथियार उसकी अनदेखी करता है और Pythagoras के कटे हुए सिर को पैरों तले कुचल देता है, सैटेलाइट को हमेशा के लिए समाप्त कर देता है। अन्यत्र, Robin, Chopper और Atlas Vegapunk की खोज जारी रखते हैं, Atlas सुझाव देता है कि वे लंबे समय से परित्यक्त एक कमरे की जाँच करें।

जब Sanji Nami को धमकाने वाले S-Shark को रोके रखता है, Luffy और Zoro Lucci तथा Kaku के साथ मिलकर S-Bear और S-Hawk से लड़ते हैं। S-Hawk चुपचाप अलग हो जाता है, और Lucci अनुमान लगाता है कि Seraphim कमजोर लड़ाकों को मारकर मजबूत लड़ाकों का मनोबल तोड़ना चाहता है, इसलिए Zoro और Kaku को पीछा करने भेजता है। एक फ्लैशबैक खुलासा करता है कि तीन महीने पहले एक गुमनाम सूचना ने World Government को बताया था कि Vegapunk Void Century की जाँच कर रहा है। जाँच के लिए भेजे गए Cipher Pol जहाज गायब होते रहे, इसलिए Five Elders ने इसे देशद्रोह करार दिया और CP0 तथा Marines को उसे मारने का आदेश दिया, कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि Straw Hats बचाव में खड़े होंगे।

तहखाने में Shaka का हत्यारा अंततः अपना चेहरा दिखाता है, York, जो Vegapunk के ही एक सैटेलाइट में से एक है, जो स्वीकार करती है कि उसने उसे धोखा दिया और Celestial Dragon का पद पाने के लिए Shaka को मार डाला। एनीमे में Marine बेड़े का आगमन, Sea Beast Weapons द्वारा CP5 के जहाज को डुबोना, और York द्वारा Vegapunk पर पिस्तौल तानना जोड़ा गया है। यह एपिसोड Kazuki Yao को Franky के रूप में पेश करने वाला अंतिम एपिसोड है, उनकी भूमिका से सेवानिवृत्ति से पहले, और यह फ्लैशबैक में Guillotine, Hound और Red King को पहली बार पेश करता है।