प्रयोगशाला के सौदों को गुप्त रूप से सुनने के बाद, Saturn, Kuma पर और भी कठोर माँगें लाद देता है, जिसमें Warlord का पद और स्मृतिहीन साइबोर्ग में पूर्ण रूपांतरण शामिल है। आधे साल बाद, Bonney को देखभाल पूरी करने के लिए पहरे में Sorbet वापस भेज दिया जाता है।
Borsalino प्रयोगशाला में Vegapunk से मिलने आता है, जबकि Saturn ने Den Den Mushi के माध्यम से पहले की हर बातचीत को चुपके से टैप कर रखा है। Kuma का उपयोग करने को लेकर उत्सुक लेकिन उसकी अवैध स्थिति से असहज, Saturn, Bonney के इलाज को आगे बढ़ाने से पहले अतिरिक्त शर्तें जोड़ देता है। Pacifistas के आधार के रूप में काम करने के अलावा, Kuma को स्वयं एक मानव हथियार बनना होगा, समुद्र के सात Warlords में स्थान लेना होगा और अपनी स्वतंत्र इच्छा को पूरी तरह से त्यागना होगा।
Vegapunk इस समझौते की निंदा करता है, लेकिन Kuma आँसुओं के साथ इसे स्वीकार कर लेता है, अपनी बेटी के ठीक होने के लिए किसी भी परिणाम को सहने को तैयार। इसके बाद दोनों अगले छह महीनों तक प्रयोगशाला के अंदर रहते हैं, जहाँ प्रत्येक को अलग-अलग प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। जब Bonney का इलाज पूरा हो जाता है, तो Kuma अनुरोध करता है कि उसे Sorbet Kingdom के चर्च में वापस भेज दिया जाए। वहाँ Cipher Pol की एजेंट Alpha उसे इस गारंटी के तौर पर बंद कर देती है कि Kuma अपने समझौते का पालन करेगा, और धमकी देती है कि यदि उसने कभी सौदा तोड़ा तो उसे गुलाम बना लिया जाएगा।
समझौते को धोखा देने का कभी इरादा न रखते हुए, Kuma अपनी प्रक्रियाओं को पूरा करता है और Warlords में शामिल हो जाता है, जिससे उसके नए साथी और Revolutionary Army दोनों स्तब्ध रह जाते हैं। बाद में एक मिशन उसे Foosha Village ले जाता है, जब छोटा Luffy अभी वहीं बड़ा हो रहा होता है। एनीमे एक अतिरिक्त विवरण जोड़ता है और Hanafuda को उस Warlord के रूप में नामित करता है जिसका स्थान Kuma लेता है, मंगा में उसका नाम नहीं बताया गया था और बाद में केवल एक SBS फीचर में उसकी पहचान उजागर हुई थी। यह कड़ी Egghead Arc का हिस्सा है।
एपिसोड 1134 में Saturn Bonney के इलाज के लिए और कठोर शर्तें जोड़ देता है, जिससे Bartholomew Kuma को अपनी बेटी के इलाज के बदले Warlord of the Sea बनने और अपनी स्वतंत्र इच्छा पूरी तरह से समर्पित करने के लिए मजबूर होना पड़ता है।
Saturn शर्त रखता है कि Bonney का इलाज आगे बढ़ने से पहले Kuma को मानव हथियार बनना होगा, Seven Warlords of the Sea में एक पद स्वीकार करना होगा और अपनी स्वतंत्र इच्छा पूरी तरह त्यागनी होगी।
Bonney का उपचार पूरा होने के बाद, Kuma उसे वापस Sorbet Kingdom के चर्च में भेज देता है, जहाँ Cipher Pol एजेंट Alpha उसे बंद कर देती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि Kuma World Government के साथ अपना सौदा निभाए।
एनीमे स्पष्ट करता है कि Kuma, Hanafuda नामक Warlord का स्थान लेता है, यह विवरण मंगा में अनाम रहा और बाद में केवल एक SBS फीचर में स्पष्ट किया गया।
Kuma आँसुओं के साथ Saturn की क्रूर शर्तों को स्वीकार कर लेता है, किसी भी परिणाम को सहने के लिए तैयार है, जब तक उसकी बेटी Bonney ठीक हो जाए।
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