युद्ध समाप्त! Koza सफेद झंडा फहराता है

Crocodile स्पष्ट कर देता है कि शहर के नीचे एक बड़ा विस्फोटक दबा हुआ है। Tsumegeri Guards Cobra को मुक्त करने की उम्मीद में दौड़ पड़ते हैं, जो उनसे अपना जीवन न गँवाने की विनती करता है, फिर भी वे अपने राजा को छोड़ने से इनकार कर देते हैं। उनके शरीर पहले ही नीले पड़ने और बदलने लगे हैं, क्योंकि उनमें से प्रत्येक ने निषिद्ध Hero Water पी लिया है, एक ऐसा पेय जो पीने वाले को शक्ति से भर देता है लेकिन लगभग पाँच मिनट के भीतर मेजबान को मार देता है। Crocodile अपने शरीर को रेत में बदलकर उनके वारों से बच निकलता है और पहले से ही मर रहे लोगों से लड़ने की जहमत नहीं उठाता। एक एक करके पहरेदार ढह जाते हैं।

उनकी मृत्यु पर Warlord की हँसी Chaka को हमला करने के लिए उकसाती है। अपने खाए हुए शापित फल से मिले सियार के रूप में बदलकर भी Chaka Crocodile की रेत पर एक भी वार नहीं लगा पाता। शहर के दूसरी ओर स्वस्थ हो रहे समुद्री डाकू फिर से संगठित होते हैं, Usopp Luffy की मृत्यु के झूठे दावे पर रोता है, जिसे Sanji मानने से इनकार कर देता है। Vivi फिर Koza तक पहुँचती है और बताती है कि Crocodile ने वास्तव में क्या किया है।

Koza अविश्वास में मृत पहरेदारों, लहूलुहान Chaka और महल की दीवार से बँधे राजा को देखता है, यह सब उस व्यक्ति का किया हुआ है जिसे देश अपना नायक कहता था। Robin उसे ताना मारकर सच्चाई समझने पर मजबूर करती है, और Cobra उससे विनती करता है कि वह पहुँच के भीतर हर नागरिक को बचाए। Vivi Koza तक पहुँचती है और तर्क देती है कि केवल बम को निष्क्रिय करने से कत्लेआम नहीं रुकेगा, केवल विद्रोह को समाप्त करने से रुकेगा। विस्फोट में लगभग पच्चीस मिनट बाकी होने पर Koza Royal Army तक पहुँचता है, आत्मसमर्पण का झंडा उठाता है और दोनों पक्षों को बताता है कि युद्ध समाप्त हो गया है। तभी सैनिक के वेश में छिपा Baroque Works का घुसपैठिया उस पर कई गोलियाँ चलाता है, और Vivi भय से चीख उठती है। इस बीच Chaka अपना सियार रूपांतरण और Narikiba तकनीक पहली बार दिखाता है।

यह एपिसोड Arabasta आर्क के अंतर्गत आता है। यह Tsumegeri Guards की पहली उपस्थिति और Devil Fruit शक्ति के रूप में सियार मॉडल वाले Inu Inu no Mi की शुरुआत को चिह्नित करता है। यह अंग्रेजी क्षेत्रों में Hook, Lie and Sinker शीर्षक के तहत प्रसारित हुआ था।