दुःस्वप्न निकट आता है! Suna Suna Clan का गुप्त अड्डा

Crocodile का पीछा करते हुए Luffy Warlord को Cobra और गंभीर रूप से घायल Robin के पास पाता है। लड़का बार-बार उठ खड़ा होता है इससे निराश Crocodile तब हैरान रह जाता है जब पानी के बिना भी दो घूंसे लग जाते हैं। तरकीब खून है, जिसे Luffy रेत के शरीर को निष्प्रभावी करने के लिए अपनी उंगलियों पर गीला रखता है। जवाब में Warlord अपने हुक से आवरण हटाता है, जिससे छिपा जहर उजागर होता है, और Cobra देखता है कि लड़ाई अंततः उसके प्रतिद्वंद्वी को थका रही है। Luffy हुक के वारों से बचता रहता है।

दूसरी ओर, Vivi समझ जाती है कि तोप कहाँ छिपी होनी चाहिए। वह और Usopp अभी भी Baroque Works के पीछा करने वालों से घिरे हैं, Usopp चॉकबोर्ड पर नाखून रगड़कर उन्हें तितर-बितर कर भागने का मौका बनाता है, फिर Vivi को खींचकर सुरक्षित निकालता है। दोनों सेनाएँ और शहर के केंद्र में मौजूद सभी लोग अब विनाश से मुश्किल से दो मिनट दूर हैं।

Usopp द्वारा छोड़े गए धुएं के संकेत का पीछा करते हुए Zoro इसके बजाय Tashigi के Marines से टकरा जाता है, जो उसकी दिशा ज्ञान का मजाक उड़ाते हैं और उसे मध्य Alubarna की ओर भेज देते हैं। Tashigi और कुछ सैनिक फिर Vivi और Usopp का पीछा कर रहे एजेंटों पर हमला करते हैं। Nami और Chopper समय समाप्त होने के करीब दोनों से फिर मिल जाते हैं। Clock Tower से एक छिपी हुई मेंढक महिला Pell को आकाश से गोली मारकर गिरा देती है, बाद में पुष्टि होती है कि वह Baroque Works के लिए काम करती है। Sanji और Zoro के टावर तक पहुँचने और तीस सेकंड शेष रहने पर, उसका मुख खुलता है और अंदर हँसते हुए Mr. 7 और Miss Father's Day दिखाई देते हैं।

Mr. 7 और Miss Father's Day पहली बार दिखाई देते हैं, और Usopp का Usopp Noise उपकरण पहली बार दिखाई देता है। एनीमेशन की एक चूक में Vivi को पिछले एपिसोड में नष्ट और छोड़े जाने के बाद फिर से अपनी प्लेटफॉर्म सैंडल पहने दिखाया गया है। कई फ्लैशबैक में यात्रा के पहले के रेगिस्तानी पात्र दिखाई देते हैं। यह प्रविष्टि Arabasta Arc का हिस्सा है और अंग्रेजी क्षेत्रों में The Sweat Threat के नाम से प्रसारित हुई थी।