एपिसोड 146 दल को Jaya के अराजक मुख्य शहर में लाता है, जहाँ समुद्री डाकू लगातार आपस में भिड़ते रहते हैं। Hyena Bellamy, Luffy और Zoro के सपनों का मजाक उड़ाता है और उन्हें पीट देता है, फिर भी दोनों पलटवार करने से इनकार कर देते हैं क्योंकि उस दबंग ने कभी उनका रास्ता नहीं रोका था।
एपिसोड की शुरुआत एक सराय के विवाद से होती है जहाँ Roshio जुए में Bellamy को हरा देता है, लेकिन Bellamy धोखाधड़ी का आरोप लगाकर उसे आसानी से कुचल देता है। समुद्र में, Chopper देखता है कि समुद्री पक्षी मरकर गिर रहे हैं, जिन्हें दूर से Jaya की एक छत पर बैठे निशानेबाज Van Augur ने गोली मारी है। Mock Town में, Jesus Burgess एक चुनौती देने वाले को चित्त कर देता है, और खबर फैलती है कि Roshio को गिराने वाला Bellamy ही था। Straw Hats अंततः किनारे पर उतरते हैं, और Nami, Luffy और Zoro के साथ चलती है ताकि वे कोई झगड़ा न भड़काएँ जिससे उनकी जानकारी जुटाने की कोशिश खराब हो जाए, और उनसे वादा लेती है कि वे लड़ाई शुरू नहीं करेंगे।
बीमार दिखने वाला Doc Q दोनों को सेब देता है, और Luffy अनजाने में हानिरहित सेब चुन लेता है जबकि पास के अन्य सेब फट जाते हैं। Tropical Hotel से उन्हें लौटा दिया जाता है क्योंकि Bellamy के दल ने पूरा होटल किराए पर ले रखा है, और समूह Sarquiss द्वारा सिक्के फेंकने और उन्हें फटेहाल कहने को सहता है। एक रेस्तरां में Luffy खाने के बारे में Blackbeard से राय साझा करता है, जो जाने से पहले Luffy के 30,000,000 berry के इनाम पर अविश्वास से हँसता है। Bellamy फिर Luffy को एक पेय खरीदकर देता है, केवल उसका सिर काउंटर पर पटकने के लिए। जब Nami बार में आकाश द्वीप के बारे में पूछती है, तो ग्राहक हँसी में फूट पड़ते हैं, और Bellamy एक तिरस्कारपूर्ण भाषण देता है जिसमें वह सपने देखने वाले समुद्री डाकुओं के युग के समाप्त होने की घोषणा करता है। Luffy अपनी मुट्ठी खोल देता है और Bellamy को वार करने देता है, फिर Zoro से कहता है कि वे पलटवार नहीं करेंगे।
यह कड़ी Bellamy और उसके दल के साथ-साथ भविष्य के Blackbeard Pirates, जिनमें स्वयं Marshall D. Teach भी शामिल है, की पहली उपस्थिति कराती है, और Jaya पर Mock Town नामक स्थान का परिचय देती है। समुद्री डाकू अभी भी Luffy के पुराने 30,000,000 berry के इनाम का उल्लेख करते हैं, जिसे बाद में Crocodile को हराने पर 100,000,000 कर दिया गया था। मंगा के कई हिंसक दृश्यों को हल्का किया गया है, जैसे Bellamy द्वारा बोतल तोड़ने के बजाय Luffy को घूँसा मारना और Roshio को चाकू मारने और गोली मारने के बजाय केवल खिड़की से बाहर लात मारना। एनीमेशन की एक त्रुटि में Jesus Burgess की त्वचा कुछ देर के लिए साँवली से सफेद हो जाती है।
एपिसोड 146 में, Luffy, Bellamy के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने से इनकार कर देता है क्योंकि उस दबंग ने कभी उनका रास्ता नहीं रोका था, और Nami ने Luffy और Zoro से वादा लिया था कि वे कोई ऐसी लड़ाई नहीं छेड़ेंगे जिससे Mock Town में उनकी जानकारी जुटाने की कोशिश खतरे में पड़े।
Mock Town Jaya द्वीप पर स्थित अराजक मुख्य शहर है, जिसे एपिसोड 146 में एक ऐसी जगह के रूप में पेश किया गया है जहाँ समुद्री डाकू लगातार लड़ते हैं और Luffy जैसे सपने देखने वालों का खुलेआम मजाक उड़ाया जाता है।
Bellamy, जिसका उपनाम Hyena है, एपिसोड 146 में पेश किया गया एक समुद्री डाकू कप्तान है जो Luffy और Zoro के सपनों का मजाक उड़ाता है, उन्हें पीटता है और घोषणा करता है कि सपने देखने वाले समुद्री डाकुओं का युग समाप्त हो गया है।
बीमार दिखने वाला Doc Q Luffy और अन्य लोगों को सेब देता है, और Luffy अनजाने में हानिरहित सेब चुन लेता है जबकि पास के अन्य सेब फट जाते हैं।
Luffy रेस्टोरेंट में Blackbeard, Marshall D. Teach के साथ खाने पर विचारों का आदान-प्रदान करता है, जो जाने से पहले Luffy के 30,000,000 berry के इनाम पर अविश्वास से हँसता है।
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