बादलों की ओर चलो! South Bird को पकड़ो!

Cricket दल को बताता है कि उन्होंने पहले जो अचानक रात जैसा अंधेरा अनुभव किया था, वह एक घने बादल के कारण था, जिसके ठीक ऊपर Skypiea स्थित है। सिद्धांत रूप में एक जहाज Knock Up Stream पर सवार होकर ऊपर पहुँच सकता है, लेकिन उतरने की जगह न मिलने पर वह नीचे गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। उसके अनुमान के अनुसार अगला विस्फोट अगले दिन होने वाला है, इसलिए समुद्री डाकू खाने के लिए अंदर चले जाते हैं, जबकि Bellamy Pirates सोने की लालसा में उसके घर की ओर बढ़ रहे होते हैं।

Noland की लॉगबुक में आगे पढ़ते हुए Cricket बताता है कि खोजकर्ता ने आकाश पर पहुँचकर एक घंटी की आवाज सुनी थी, फिर वह गोताखोरी के दौरान मिली तीन घंटी के आकार की सोने की सिल्लियाँ और एक सुनहरी southbird की मूर्ति दिखाता है, जो ऊपर स्थित खोई हुई सभ्यता का प्रमाण हैं। वह समझाता है कि क्योंकि ये पक्षी हमेशा दक्षिण की ओर मुख करते हैं, इसलिए पकड़ा गया एक पक्षी धारा तक पहुँचने के लिए जीवित कंपास का काम कर सकता है। जब Cricket और दो वानर Going Merry की मरम्मत करते हैं, तब दल जंगल में शिकार के लिए बँट जाता है। Sanji, Usopp और Nami टारेंटुला मकड़ियों से टकरा जाते हैं, Zoro दलदल में धँस जाता है, और Luffy तथा Chopper को एक पक्षी मिलता भी है लेकिन गिरे हुए मधुमक्खी के छत्ते के कारण उन्हें भागना पड़ता है। बाहर, Bellamy Pirates घर तक पहुँच जाते हैं, जबकि Masira और Shoujou लड़ने के लिए तैयार होते हैं।

Jaya Arc की यह किस्त Chapter 229 और Chapter 230 के कुछ हिस्सों का रूपांतरण है। एक चलता-फिरता हास्य प्रसंग यह है कि South Bird अपने जंगल में खलल डालने के लिए Luffy और Chopper को सक्रिय रूप से मारने की कोशिश करता है।