यह आकाश का समुद्र है! आकाश का योद्धा और स्वर्ग का द्वार

Knock-Up Stream पर आकाश की ओर ले जाई गई Going Merry घने बादलों को चीरती है, और Luffy वाष्प को पानी समझकर साँस रोके रहता है जब पतवार ऊपर उठती है। जहाज के White Sea की ऊपरी परत को भेदते ही उसके पंख टूटकर अलग हो जाते हैं। नीचे Blue Sea में, Cricket विचारों में खोया बैठा है जब धारा बुझ जाती है, जबकि Teach अपने बेड़े के टुकड़ों पर बहते हुए अनिच्छा से स्वीकार करता है कि दल हाथ से निकल गया और उम्मीद करता है कि दोनों समूह Grand Line पर फिर मिलेंगे। डेक पर अन्य लोग इतने ठोस बादलों पर आश्चर्य करते हैं जो जहाज को संभाल सकें, तभी Chopper को पता चलता है कि Usopp डूब गया है और वह CPR से उसे होश में लाता है। Log Pose के अब भी लगभग सीधा खड़ा होने से स्पष्ट है कि अभी और ऊपर चढ़ना बाकी है।

Sanji की चेतावनी को अनदेखा करते हुए, Usopp बादलों के समुद्र में कूद पड़ता है और केवल और नीचे धँसता जाता है, जिससे Robin निष्कर्ष निकालती है कि इस समुद्र का कोई तल नहीं है और वह तैरने के बजाय गिर रहा है। Luffy एक हाथ नीचे बढ़ाता है जबकि Robin Ojos Fleur के माध्यम से उस पर आँखें उगाकर उसे ढूँढती है, फिर Veinte Fleur के जरिए पकड़ने वाली भुजाएँ बढ़ाकर उसे ऊपर खींच लेती है। खींचने के साथ आकाशीय जीव भी आ जाते हैं, एक ईल, एक ऑक्टोपस और एक छटपटाती मछली, जिन्हें Zoro, Sanji और बाकी लोग काबू करके पकाते हैं। फिर एक नकाबपोश योद्धा भारी ढाल और बाज़ूका जैसी तोप के साथ डेक पर धावा बोलता है, और 7,000 मीटर की पतली हवा से निढाल Zoro, Sanji और Luffy को गिरा देता है। एक घुड़सवार तेजी से आता है, हमलावर को समुद्र में गिरा देता है और अपना परिचय Gan Fall, आकाश के योद्धा के रूप में देता है, जो अपने पक्षी Pierre पर सवार है। वह उन्हें एक बार मुफ्त बुलावे के लिए एक सीटी देता है और बताता है कि Pierre ने Uma Uma no Mi खाया है और Pegasus में बदल सकता है। झरने के आकार के बादल की ओर बढ़ते हुए, दल अंततः Heaven's Gate तक पहुँच जाता है।

यह एपिसोड Skypiea Arc का आरंभ करता है। यह कई नए पात्रों को लाता है, जिनमें Wyper, Gan Fall, Pierre और द्वार निरीक्षक Amazon शामिल हैं, जो Express Lobster को बुलाकर जहाज को झरने के ऊपर ले जाने से पहले एक असंभव शुल्क बताता है। Robin की Ojos Fleur और Veinte Fleur यहाँ पहली बार दिखाई देती हैं, साथ ही Uma Uma no Mi भी। Amazon एपिसोड का समापन Enel से बिना अनुमति प्रवेश करने वाले सात लोगों पर निर्णय देने का आह्वान करके करता है।