ईश्वर की भूमि Skypiea! बादल तट के परी

Speedy Crab द्वारा ऊपर ले जाए जाने पर दल अंततः आकाश द्वीप पर कदम रखता है। Robin Skypiea का चिह्न देखती है, और Nami उस नाम को उस नक्शे से पहचान लेती है जो Luffy को कभी एक ध्वस्त जहाज पर मिला था। खोजबीन करते हुए वे उछालदार बादल की जमीन, गद्दों, स्थानीय Conasshu फल और फूलों का आनंद लेते हैं। एक वाद्य की आवाज उन्हें एक पंखों वाली आकृति तक ले जाती है, और Sanji उसे परी घोषित कर देता है। वह उनका Blue Sea Dwellers के रूप में स्वागत करती है, Luffy के लिए इस्पात जैसा कठोर Conasshu तोड़कर खोलती है, और अपने पालतू Su के साथ अपना परिचय Conis के रूप में देती है, उनके सवालों का जवाब देने की पेशकश करते हुए।

Conis के पिता Pagaya एक Waver पर सवार होकर आते हैं, वह बिना हवा वाला यान जिसका वर्णन Noland ने कभी अपनी यात्रा डायरी में किया था। Luffy इसे नियंत्रित करने में विफल रहता है, लेकिन Nami इसे आश्चर्यजनक कुशलता से चलाती है, जिससे Pagaya चकित रह जाता है, जो बताता है कि इसमें महारत हासिल करने में सामान्यतः एक दशक लगता है। वह बताता है कि निर्माण के लिए बादलों को कैसे काटा जाता है, Sea Clouds और Island Clouds में क्या अंतर है, और Seastone तकनीक की क्या भूमिका है। Conis के घर पर, Sanji आकाशीय व्यंजनों की खोज करता है जबकि दल Dials के बारे में सीखता है: Conis Luffy से Tone Dial में बोलने और उसके शीर्ष को दबाकर उसके शब्दों को फिर से सुनने को कहती है, फिर विभिन्न प्रकार के Dial, उनके खोल कहाँ से एकत्र किए जाते हैं, और Dial कैसे Waver को शक्ति देता है, इसके बारे में बताती है। जब Nami सवारी के लिए निकल जाती है, तो Conis और Pagaya बेचैन हो जाते हैं और एक ऐसी जगह के बारे में चेतावनी देते हैं जहाँ कभी प्रवेश नहीं करना चाहिए।

निषिद्ध स्थल Upper Yard के रूप में सामने आता है, वह भूमि जहाँ कहा जाता है कि God निवास करता है, और वहाँ द्वीप से Waver द्वारा आसानी से पहुँचा जा सकता है। यह एपिसोड Su, Conis और Pagaya की पहली उपस्थिति है, और Skypiea तथा Upper Yard स्थानों का परिचय देता है। एनिमेशन की एक उल्लेखनीय चूक में Nami के दाएँ पैर को जहाज से कूदते समय छह उँगलियों के साथ दिखाया गया है।