पवित्र भूमि! वह द्वीप जहाँ ईश्वर निवास करता है और स्वर्ग का न्याय!

Conis बताती है कि Skypiea, जिसे God's Land भी कहा जाता है, सर्वशक्तिमान Enel के अधीन है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह हर घटना को भांप लेता है और अभी भी देख रहा है। Zoro ऐसे किसी अस्तित्व में विश्वास को खारिज कर देता है, हालांकि विश्वास करने वालों का सम्मान करता है, और Sanji पूछता है कि क्या Conis ने कभी इस ईश्वर को देखा है। उसने नहीं देखा, क्योंकि Upper Yard निषिद्ध है। इस बीच Nami एक स्थान पर पहुंचती है और आकाश द्वीप पर वास्तविक मिट्टी पाकर स्तब्ध रह जाती है। Luffy, यह सुनकर कि वह स्थान वर्जित है, वहाँ जाने के लिए उत्सुक हो जाता है, और Robin Pagaya से परिणामों के बारे में पूछती है, जो कहता है कि माना जाता है कि कोई भी आगंतुक जीवित वापस नहीं लौटता।

जंगल के भीतर, Nami खजाना हथियाने की साजिश रचती आवाजें सुनती है और उनका पीछा करते हुए एक Waver और एक shell तक पहुंचती है। एक पक्षी shell को दबाता है और रिकॉर्डिंग बज उठती है, जिससे वह समझ जाती है कि बोलने वालों को ईश्वर ने मार दिया था और भागने का फैसला करती है। फिर वह एक आदमी, Zabo, को Ohm द्वारा पीछा किया जाता देखती है, जो Upper Yard के पुजारियों में से एक है, जिसका कुत्ता Holy उसे लगभग निगल ही लेता है, तभी दो और पुजारी, Shura और Satori, शिकार में शामिल हो जाते हैं। Wyper Nami के पीछे से पुजारियों पर अपना बाजूका दागता है। भागता हुआ आदमी उसकी Waver पर चढ़ने की भीख मांगता है और उसके लिए उसे धमकाता है, तभी ईश्वर को पुकारते ही बिजली की एक कौंध में वह भस्म हो जाता है। Amazon द्वारा बताए गए आव्रजन शुल्क को याद करते हुए, Nami दल को चेतावनी देने के लिए तेजी से लौटती है। समुद्र तट पर, White Berets रेंगते हुए आगे बढ़ते हैं, जिससे Usopp और Chopper उन्हें विकृत समझ बैठते हैं, और उनके कप्तान McKinley घोषणा करता है कि Straw Hats को Heaven's Judgment मिलेगा।

यह एपिसोड अध्याय 241 और 242 की सामग्री को रूपांतरित करता है। यह कई नए पात्रों को पेश करता है, जिनमें पुजारी Ohm, Shura, Satori और Gedatsu, साथ ही Zabo, कुत्ता Holy, पक्षी Fuza और White Berets का कप्तान McKinley शामिल हैं। Enel की बिजली तकनीक El Thor यहाँ पहली बार आती है, साथ ही उसका Goro Goro no Mi एक नए Devil Fruit के रूप में पेश होता है।