क्या हम बच सकते हैं!? भगवान की परीक्षाएँ शुरू हो गई हैं!

भगोड़े करार दिए जाने के बाद Straw Hats अपने अगले कदम पर बहस करते हैं, और Nami दल को निकलने के लिए मना लेती है। Luffy विरोध करता है, Upper Yard देखे बिना निकलने से इनकार करता है। बाहर निकलते समय वह Pagaya के घर से बचा हुआ खाना सुरक्षित कर लेता है और Sanji को दोपहर का भोजन तैयार करने के लिए साथ खींच लेता है, जबकि Usopp जहाज की मरम्मत के लिए उपयोगी सामान इकट्ठा करता है। यह तिकड़ी Conis के घर की ओर चलती है, और बाकी दल के सदस्य जहाज की ओर लौटते हैं।

जहाज पर, Conis एक विशेष बादल का वर्णन करती है जो उन्हें तेजी से White Sea के पार और Cloud End तक ले जा सकता है। प्रसन्न Nami Luffy के ध्यान देने से पहले निकल जाना चाहती है और सभी को लंगर उठाने के लिए कहती है। केवल Robin सवाल करती है कि क्या इतनी सुविधाजनक धारा वास्तव में मौजूद है, क्योंकि अन्यथा Skypieans Blue Sea में बस जाते, लेकिन Nami और Chopper संदेह को टाल देते हैं, और Chopper Heavy Point के माध्यम से लंगर उठाता है। बिना चेतावनी के जहाज झटके से चल पड़ता है। Luffy को यह मजेदार लगता है कि जहाज पीछे की ओर फिसल रहा है, जब तक कि Usopp पतवार के नीचे उन्हें खींच रही परछाई की ओर इशारा नहीं करता। Pagaya अपराधी को भगवान की सेवा करने वाला अत्यंत तेज गति वाला जीव बताता है। तलवारबाज द्वारा उसे काटने के बाद, Robin उसे रुकने के लिए कहती है, चेतावनी देते हुए कि और पीछा करने वाले आएँगे और यह केवल Heaven's Judgment की शुरुआत है।

जमीन की ओर से, Pagaya Luffy, Usopp और Sanji को बताता है कि पकड़ा गया दल लगभग निश्चित रूप से Upper Yard में Sacrificial Altar की ओर ले जाया जा रहा है, जहाँ न्याय किए गए लोगों को दो स्वर्गीय फैसलों में से एक दिया जाता है, भेंट के रूप में सेवा करना या परीक्षा का सामना करना। वह वेदी तक का मार्ग बताता है, और Luffy तय करता है कि पुजारियों को हराना ही काफी है, उसे यह स्थिति रोमांचक लगती है। यह कड़ी FAITH थीम के साथ समाप्त होने वाली पहली कड़ी है, और निरंतरता की एक त्रुटि में Nami को जीव द्वारा Going Merry को खींचते समय बारी बारी से नंगे पैर और सैंडल में दिखाया गया है।