Lovely Street पर जाल! सर्वशक्तिमान भगवान Enel

ताकि Conis और Pagaya को और दुख न झेलना पड़े, तीनों उसके घर से निकल जाते हैं, फिर भी उनका पुराना Skypiea नक्शा उन्हें Sacrificial Altar के रास्ते में भटका देता है। अपने पिता के कहने पर, Conis आती है और उन्हें मार्गदर्शन करने की पेशकश करती है, जिसे वे स्वीकार कर लेते हैं। छिपकर देखते हुए McKinley मुस्कुराता है, खुश है कि बाहरी लोग Upper Yard में प्रवेश करने वाले हैं। समूह Lovely Street पहुँचता है, जो स्टालों से भरी भीड़भाड़ वाली जगह है जहाँ खरीदार दागे गए अपराधियों से दूर हट जाते हैं, जबकि Luffy प्रदर्शित dials और अन्य सामानों को संभालते हुए अपना मनोरंजन करता है।

Gondola Port पर, Luffy जिद करके एक विशेष gondola की माँग करता है, जब तक कि Sanji हास्यपूर्ण ढंग से उसे पीटकर माफी नहीं मँगवाता। Conis उन्हें Gate 2 से Milky Road की ओर भेजती है जो Upper Yard तक जाती है, लेकिन Luffy ने देखा है कि जब से वे उसके घर से निकले हैं, वह घबराहट से काँप रही है। Usopp सतर्क हो जाता है, क्योंकि वह उन्हें आगे ले जाती है जबकि नगरवासी दूरी बनाए रखते हैं। अंततः Conis उस गुप्त दायित्व का खुलासा करती है जो Skypieans आगंतुकों के खिलाफ निभाते हैं, एक फ्लैशबैक में Pagaya और नागरिकों को दिखाया जाता है जो इन तथाकथित Sea Dwellers से हार मानकर भाग जाने की उम्मीद करते हैं, यह सब Enel के शासन में लागू होता है, और इनकार करने वालों के लिए दंड प्रतीक्षा करता है। वह बताती है कि उसने ही उस झींगे को बुलाया था जिसने Going Merry और उसके साथियों को ऊपर खींचा था। यह स्वीकारोक्ति उसे दोषी ठहराती है, और Mantra का उपयोग करते हुए Enel एक विशाल किरण नीचे भेजता है जो पास के घरों को धराशायी कर देती है।

Luffy Conis को विस्फोट से दूर ले जाने की कोशिश करता है, और बाद में यह स्पष्ट नहीं रहता कि दोनों में से कोई जीवित बचा या नहीं, जब तक कि Gan Fall और Pierre दोनों को बचाते हुए प्रकट नहीं होते। पूछे जाने पर कि उसका इरादा क्या है, Luffy जवाब देता है कि वे Upper Yard की ओर बढ़ेंगे और अपने दोस्तों को मुक्त कराएँगे, जिससे McKinley उनकी हिचकिचाहट की कमी पर हैरान रह जाता है। यह एपिसोड अध्याय 244 का रूपांतरण है और Luffy, Sanji तथा Usopp के Upper Yard के लिए रवाना होने के साथ समाप्त होता है।