गहन रहस्य! धागे की परीक्षा या प्रेम की परीक्षा?!?

Satori बारूद और छर्रों से भरे आश्चर्य गोले से अपना Ball Dragon बनाता है और उसे Luffy, Sanji तथा Usopp पर फेंकता है। द्वीप के दूसरी ओर Aisa, Vearth इकट्ठा करना पूरा कर अपने गाँव में वापस चली जाती है, रास्ते में Kamakiri द्वारा देखी जाती है। Wyper इस बीच Upper Yard में Gan Fall की अचानक उपस्थिति पर साथी लड़ाकों और गाँव के बुजुर्ग के साथ बहस करता है, और शपथ लेता है कि जब तक कोई भी खुद को भगवान कहेगा तब तक विद्रोह जारी रहेगा। Raki सुझाव देती है कि Gan Fall शायद वास्तव में शत्रु नहीं है, लेकिन Wyper इस विचार को बाधा मानकर खारिज कर देता है।

Pagaya दल द्वारा ऊपर लाए गए waver की मरम्मत करता है और Conis के साथ उनके बच निकलने में मदद करने पर बात करता है। Gan Fall और Shura के बीच द्वंद्व अपने अंत तक पहुँचता है, और पूर्व शासक हार जाता है। Zoro, Nami और Robin जंगल में आगे बढ़ते रहते हैं।

Ball Dragon से भागते हुए Luffy एक पेड़ की ओर दौड़ता है और उसी धागे पर ठोकर खाता है जिसका उपयोग Satori हथियार को नियंत्रित करने के लिए करता है। उसे दो टुकड़ों में तोड़ने से पुजारी का सारा नियंत्रण छिन जाता है। फिर Luffy ड्रैगन को सीधे उसके स्वामी की ओर मोड़ देता है, जिससे विस्फोट होता है। Usopp, नाव की तलाश के लिए अलग होकर, जंगल से बाहर निकलने का रास्ता खोज लेता है। Luffy अंतर को पाटता है, Satori को अपने अंगों में जकड़ लेता है और Sanji के आग्रह पर पकड़ नहीं छोड़ता, दोनों समुद्री डाकू मिलकर पुजारी को गिरा देते हैं।

मंगा पर आधारित यह एपिसोड Sanji की Concasse का परिचय देता है और Kamakiri, Raki, Braham तथा Genbo की पहली उपस्थिति के साथ Giant Jack नामक स्थान की शुरुआत को चिह्नित करता है। यह Skypiea कहानी का हिस्सा है।