एक विशाल साँप अपने दाँत दिखाता है! उत्तरजीविता का खेल शुरू होता है!

अन्वेषण दल सोने की खोज में निकल पड़ता है जबकि दल के बाकी सदस्य जहाज पर रवाना होते हैं। जंगल में आगे बढ़ते हुए, Chopper एक पेड़ की जड़ को हिलते हुए देखता है लेकिन उपहास के डर से चुप रहता है। फिर Luffy मुड़ता है और वही हलचल देख लेता है, जिससे बाकी सभी का ध्यान उस ओर जाता है, और जड़ ऊपर उठकर एक विशाल अजगर के रूप में प्रकट होती है।

Milky Road पर, नौकायन दल के साथ यात्रा कर रहे Gan Fall, Shandia और Sky Islanders के बीच संघर्ष का वर्णन करते हैं। Shandia, जो Upper Yard के मूल निवासी थे, को अपनी भूमि से बेदखल कर दिया गया था, जिस पर Sky Islanders ने अपने लाभ के लिए कब्जा कर लिया, और इसी से वह युद्ध शुरू हुआ जो Enel के शासनकाल तक चलता रहा। जब Sanji पूछता है कि आगमन पर एक Shandia ने उन पर हमला क्यों किया, तो Gan Fall बताते हैं कि Enel द्वारा पकड़े गए प्रवर्तक कभी-कभी जहाज से भाग निकलते हैं और Shandia द्वारा मार दिए जाते हैं, इसलिए दल को गलती से भगोड़ा समझ लिया गया होगा। वह Skypiea में बाहरी लोगों के कारण उत्पन्न होने वाली नागरिकों की अपराध-बोध की भावना का भी वर्णन करते हैं, साथ ही यह स्वीकार करते हैं कि वह यह भी नहीं समझते कि सोना वास्तव में क्या होता है।

एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि Gan Fall ने एक बार Shandia के साथ बातचीत करने का प्रयास किया था, जहाँ क्रोधित Wyper भूमि का हर टुकड़ा वापस मिलने से कम पर समझौता करने को तैयार नहीं था। Gan Fall ने इनकार कर दिया, यह मानते हुए कि Vearth Sky Islanders के लिए भी उपयोगी है और वे पुराने अन्यायों के लिए निर्दोष हैं। वर्तमान में लौटते हुए, Wyper अपने योद्धाओं को एकजुट करता है और Enel को मारने की अपनी प्रतिज्ञा दोहराता है, यह कहते हुए कि केवल वही लोग उसके साथ चलें जो घायलों को छोड़ने को तैयार हों। जंगल में, अजगर का हमला शेष Straw Hats को तितर-बितर कर देता है जब वे बचने के लिए संघर्ष करते हैं, और Shandia Upper Yard की ओर God Shrine की तरफ बढ़ते हैं।

अध्याय 255 और 256 पर आधारित, यह एपिसोड Nola, Shandia Chief और Isa का परिचय देता है, और Robin की Cinco Fleur की पहली उपस्थिति को चिह्नित करता है। यह "Hikari e" को ओपनिंग और "FAITH" को एंडिंग के रूप में उपयोग करने वाला अंतिम एपिसोड है, और यह Skypiea कथानक से संबंधित है।