गरजता Burn Bazooka! Luffy बनाम युद्ध दानव Wyper!

Usopp गिरे हुए Sanji पर रोता है, जब तक Nami यह नहीं बताती कि वह धड़कन के लिए छाती की गलत तरफ देख रहा था। बाईं ओर धड़कन मिलने पर Usopp को राहत मिलती है कि Sanji अभी भी जीवित है। फिर वह Enel को धमकाता है, आठ हजार अनुयायियों पर अपने नियंत्रण का दावा करता है और यदि वह चला जाए तो भगवान को बख्शने की पेशकश करता है। अप्रभावित Enel अपने Goro Goro no Mi से Usopp को गिरा देता है। वह Gan Fall को बताता है कि छह साल पहले पकड़े गए Divine Squad के सदस्यों ने तब से बिना आराम के काम किया है, और Sky Island की उसकी आवश्यकता अब पूरी हो गई है। Enel Skypiea के लोगों का उपहास करता है कि वे Upper Yard को केवल Vearth समझते हैं, और कहता है कि Straw Hats, उसका अपना दल और Shandia सभी सोने के शहर के भूखे हैं।

Enel यह कहते हुए विदा लेता है कि वह भी अंतिम खेल का एक और खिलाड़ी है और Divine Squad की स्वतंत्रता के सवाल को यह कहकर टाल देता है कि यह केवल भगवान ही जानता है। उसकी जगह Satori के भाई Hotori और Kotori उसका बदला लेने आते हैं।

लड़ाई के बीच Luffy Wyper से कहता है कि तोपें और राइफलें उसे नुकसान नहीं पहुँचा सकतीं। इस बात को मानते हुए Wyper अपने हथियार को Burn Bazooka में बदलने के लिए Flavor Dial लगाता है। दोनों लड़ते रहते हैं और अंत में बाज़ूका जैसे वारों से एक दूसरे को उड़ा देते हैं। Wyper Luffy को छोड़ने और अपनी ताकत Enel के लिए बचाने का फैसला करता है, लेकिन जैसे ही Luffy जवाब देता है, विशाल अजगर Nola उसे पूरा निगल जाता है, जिससे Wyper हैरान रह जाता है। दूसरी ओर Genbo Divine Soldiers पर भारी पड़ता है, जब तक Yama प्रकट नहीं होता, उसके लोहे के तोप के गोले को चकमा देता है, उसे लात मारकर वापस भेजता है और Ten-Fold Axe: Axe Mountain से उसे समाप्त कर देता है। Going Merry पर Nami और Gan Fall Hotori और Kotori के खिलाफ तैयारी करते हैं, जबकि Luffy एक अनजान जगह पर गिरता है और Chopper, जो अभी भी खंडहरों में खोज रहा है, Gedatsu से टकरा जाता है।

अध्याय 260 और 261 पर आधारित यह एपिसोड Hotori और Kotori को पेश करता है और Yama की Axe Mountain तकनीक की पहली झलक दिखाता है। यह Skypiea कहानी का हिस्सा है।