अब नीले समुद्र की ओर!! आपस में गुँथी यादों का समापन

जिसे उन्होंने तोप समझा था उससे अभी भी भागते हुए दल वह उपहार कभी नहीं ले पाता जो द्वीपवासियों ने देना चाहा था, हालाँकि Aisa बताती है कि वह कम से कम धन्यवाद कहने में सफल रही। Upper Yard में Wyper जोर देकर कहता है कि Shandora की लौ अब भी नहीं बुझेगी, भले ही Shandia ने अपना प्राचीन कर्तव्य पूरा कर दिया हो। मुखिया Gan Fall से अब एकीकृत लोगों पर शासन करने के लिए कहता है, और पहले Sky Knight के रूप में अपनी भूमिका के कारण इनकार करने के बाद Gan Fall तब मान जाता है जब मुखिया बताता है कि शांति के समय में योद्धा उपयुक्त नहीं रहता, बल्कि एक कोमल और निष्पक्ष नेता की आवश्यकता होती है। मुखिया जोर देकर कहता है कि Vearth ऊपर रहने वाले सभी का है, और जब पूरी भीड़ उसे शासन करने के लिए पुकारती है तो वह स्वीकार कर लेता है।

Pagaya, Conis और Su के waver पर साथ चलते हुए Straw Hats उतरना शुरू करने के लिए Cloud End की ओर सरकते हैं। वे Milky Road से नीचे उतरते हैं, और Conis एक ऑक्टोपस गुब्बारा बुलाती है जो Going Merry को पकड़कर गिरावट को नरम कर देता है। जैसे ही नायक वहाँ से निकलते हैं, Skypieans सुनहरी घंटी बजाते हैं ताकि दिखा सकें कि उनका हमेशा स्वागत है। बहुत नीचे Jaya पर Cricket सुनहरे शहर की खोज को रोक देता है क्योंकि आकाश में उसका स्थान पुष्ट हो चुका है, गठबंधन को उस पर विश्वास करने के लिए धन्यवाद देता है, और संकेत देता है कि वह बस उनके साथ एक नया सपना पूरा करना चाहता है।

नीचे उतरते समय दल Shandora के सोने को कैसे खर्च किया जाए इस पर झगड़ता है जब तक Nami उन्हें याद नहीं दिलाती कि पहले उन्हें सुरक्षित उतरना होगा। हवा का एक झोंका जहाज को मार्ग से भटका देता है, और ऑक्टोपस के उससे चिपके होने के कारण वे पाल नहीं संभाल पाते। ऊबकर Luffy, Sanji के विरोध के बावजूद सिकुड़ते जीव पर ट्रैम्पोलिन की तरह उछलता है, और वह हवा खो देता है, जिससे Merry मुक्त रूप से गिरने लगती है। Usopp गिरावट को धीमा करने के लिए पतवार पर breath dials लगाता है, लेकिन गुब्बारा पूरी तरह खाली हो जाता है और जहाज समुद्र पर आकर टकराता है, फिर भी किसी तरह साबुत बचा रहता है। तभी सायरन बज उठते हैं और सर्चलाइट Merry पर केंद्रित हो जाती हैं।

यह Skypiea Arc और Sky Island Saga दोनों का समापन करता है। यह अध्याय 302 और 303 को रूपांतरित करता है और Cloud End, Navarone Island तथा G-8 को पहली बार पेश करता है। Funimation के संपादित डब ने इस कड़ी के साथ अपना अंतिम टेलीविजन प्रसारण किया, जो ऑस्ट्रेलिया में दिखाया गया, जिसके बाद स्टूडियो ने DVD के लिए श्रृंखला को शुरू से फिर से डब करना आरंभ किया। यह Tsuki to Taiyo को समापन थीम के रूप में रखने वाला अंतिम एपिसोड भी था, और मंगा से बाईस अध्याय पीछे रहते हुए इसने एनीमे के स्रोत के सबसे निकट पहुँचने को चिह्नित किया।