Zoro अपने दाँत दिखाता है! रास्ते में खड़ा हिंसक जानवर!

समुद्र देवता के महल की ओर जंगल से होते हुए आगे बढ़ते हुए दल का सामना Zoro से होता है, जो अजीब व्यवहार कर रहा है और स्पष्ट रूप से लड़ने को आतुर है। जैसे ही उसकी नजर Luffy पर पड़ती है, वह अपनी तलवारें खींचकर हमला कर देता है, जिससे बाकी लोग निष्कर्ष निकालते हैं कि उसे सम्मोहित किया गया है। Luffy उन्हें आगे भेज देता है और अकेले उसका सामना करता है, लेकिन Zoro के Oni Giri से घायल हो जाता है।

साँप से भागने के बाद बिछड़े Usopp और Chopper फिर से समूह में आ मिलते हैं, जबकि Nami जोर देती है कि Luffy और Robin सभी को धोखा दे रहे हैं और उन्हें घर लौट जाना चाहिए। दल Robin का पक्ष लेता है, जिससे Nami अपना सोना वापस पाने के लिए वैसे भी उनके पीछे चलती है। महल में Robin बताती है कि द्वीप पर यादों को खाने वाला एक पौराणिक प्राणी रह रहा है। जब Sanji लबादा ओढ़े लड़के को लात मारता है, तो समुद्री घोड़े का सींग चुराई गई यादों को उगल देता है और भ्रमित बच्चा, अब स्वयं स्मृतिहीन, उलझन में भाग जाता है। Sanji असली चोर, समुद्री घोड़े को घेर लेता है और तब तक पीटता है जब तक वह यादें वापस नहीं उगल देता, हालाँकि वह Chopper के माध्यम से चेतावनी देता है कि उसके पास अभी भी एक चाल बाकी है।

जब Zoro का Oni Giri लगता है, तो Luffy की छाती पर एक हल्का X आकार का निशान दिखाई देता है, जो बाद में मिलने वाले कहीं बड़े निशान का पूर्वाभास देता है। यह Junki Takegami द्वारा लिखित अंतिम One Piece एपिसोड है। एक रंग त्रुटि में एक दृश्य के दौरान Robin के खुले पेट का रंग बैंगनी दिखाई देता है। यह कड़ी एनीमे-मूल फिलर है।