अपना असली रंग दिखाने वाले स्मृति चोर का अंतिम पलटवार!

जो खोया था उसे वापस पाकर ग्रामीण खुशी मनाते हैं, और लबादा पहने लड़का अपनी माँ को फिर से पा लेता है और फिर सभी को पेड़ों के बीच छिपे चोर की ओर ले जाता है। वहाँ, Zoro लड़ाई के लिए आतुर दल के करीब पहुँचता है, और Sanji उससे भिड़ने के लिए आगे बढ़ता है, तभी Luffy उड़ता हुआ आता है और दोनों को चपटा कर देता है।

होश में आने पर, Zoro बताता है कि समुद्री घोड़े के खाँसते ही उसकी स्मृति वापस आ गई थी। वह जीव के पीछे पानी में कूदता है, लेकिन घिर जाने पर वह अपना अंतिम हताश दांव चलता है। उसके द्वारा छोड़ी गई गैस दल को मतिभ्रम में डाल देती है, पहले उनके अतीत के प्रिय चेहरों को बुलाती है: Shanks, Ace, Zeff, Kuina, Kaya, Hiriluk और Bell-mere। इसके बाद पुराने दुश्मनों के प्रेत आते हैं, जिनमें Enel, Crocodile, Krieg, Kuro, Wapol और Arlong के भ्रम उनके चारों ओर उभरते हैं। फिर समुद्री घोड़ा दल की पूरी स्मृति को सोख लेता है, इस बड़ी लूट से वह फूल जाता है और तैरने लगता है और शेखी बघारता है कि वह Sennenryu बन गया है। Luffy ऊपर की ओर उछलता है, उस चीज को कसकर लपेट लेता है और तब तक दबाता है जब तक वह पहले उसकी अपनी स्मृतियाँ वापस नहीं कर देता, जिसके बाद वह उसे खत्म करता है ताकि वह बाकी स्मृतियाँ भी लौटा दे और उड़ जाए। जब दल इनाम माँगता है, तो ग्रामीण उन्हें ही असली चोर समझकर खदेड़ देते हैं, जिससे उन्हें Waver पर सवार होकर खाली हाथ पीछे हटना पड़ता है।

यह कड़ी Ocean's Dream Arc को समाप्त करती है और एनीमे की मूल फिलर है। एक बाद का दृश्य स्पष्ट करता है कि Luffy Zoro से पीछे इसलिए रह गया था क्योंकि एक चट्टान ने उसे फँसा लिया था। लौटने वाले सभी सहयोगी और विरोधी केवल मतिभ्रम के रूप में दिखाई देते हैं।