Hawk-Eye Mihawk! महान तलवारबाज़ Zoro समुद्र में गिरता है!

Yosaku बताता है कि कैसे वह और Johnny Going Merry को खो बैठे: उनका ध्यान कहीं और होते ही Nami ने दोनों को जहाज़ से धकेल दिया, कहा कि उसे अपना हिसाब चुकाना है, और जहाज़ लेकर चली गई। जैसे ही वे सतह पर आए, उन्होंने Krieg Pirates के प्रमुख जहाज़ को धमाके से उड़ते देखा। Zoro हमलावर की पहचान Dracule Mihawk के रूप में करता है, जिसे जीवित सबसे महान तलवारबाज़ कहा जाता है, जो स्वीकार करता है कि उसने बेड़े को केवल मनोरंजन के लिए तहस-नहस किया था। Zoro तुरंत उसे द्वंद्व के लिए ललकारता है, और Mihawk स्वीकार कर लेता है, Zoro की हीनता के प्रति इतना आश्वस्त कि वह केवल एक छोटा kogatana चाकू निकालता है।

हालाँकि Zoro तीन katana से लड़ता है, वह एक भी वार नहीं लगा पाता, क्योंकि Mihawk हर वार को छोटे ब्लेड से रोक देता है और फिर उसकी छाती को भेद देता है। Zoro के संकल्प से प्रभावित होकर, Mihawk अंततः अपनी काली तलवार Yoru निकालता है, दो katana को तोड़ देता है और केवल Wado Ichimonji को साबुत छोड़ देता है।

हारने के बाद, Zoro अंतिम वार को सीने पर झेलने के लिए मुड़ता है और बेहोश होकर गिर पड़ता है। जानबूझकर उसे बख्शते हुए, Mihawk उसे इतना शक्तिशाली बनने के लिए प्रेरित करता है कि वह किसी दिन उसे पछाड़ सके, और Zoro कसम खाता है कि जब तक वह Mihawk को नहीं हरा देता, तब तक फिर कभी नहीं हारेगा। लड़ाई से संतुष्ट होकर, Mihawk Krieg का पीछा करने से इनकार कर देता है और चला जाता है। हर बाधा हट जाने पर, Krieg Baratie पर हमला करने के लिए स्वतंत्र है। Nami का पीछा करने के लिए, Luffy Usopp और Zoro को उसके पीछे भेजता है जबकि वह अकेले Krieg का सामना करता है, और Zeff वादा करता है कि यदि Luffy हमले को विफल कर देता है तो वह उसका कर्ज़ माफ कर देगा।

यह एपिसोड Baratie आर्क के अंतर्गत आता है। इसमें Mihawk की Kogatana Hitotsuki के साथ Zoro की Santoryu Ogi: Sanzen Sekai पहली बार दिखाई देती है। Zoro आईकैचर में दिखाया गया है।